La Banque centrale de Tunisie (Bct) a réalisé avec succès, sur le marché international des capitaux, un emprunt obligataire de 485 millions de dollars américains.

Cet emprunt, assorti de la garantie du gouvernement des Etats Unis via l’agence américaine de développement US Aid, entre dans le cadre de la mobilisation des ressources extérieures au titre du budget de l’Etat pour l’année en cours.

Le montant définitif de cet emprunt a atteint 485 millions de dollars américains pour une maturité de 7 ans et un coupon de 1,686% l’an, le niveau minimal obtenu par la Tunisie depuis sa première sortie sur le marché international des capitaux en dollars US, en septembre 1997.

Cette émission intervient après une absence de plus de 10 ans de la Tunisie en tant qu’émetteur sur le marché le marché international des capitaux. L’émission a été conduite par deux groupements bancaires partenaires de la Tunisie, l’un américain, Bank of America/Merril Lynch, et l’autre européen, Natixis.

L’émission, bien accueillie par les investisseurs, a permis une sur-souscription du montant demandé (485 millions de dollars américains), soit un total d’ordres fermes de participation de la part d’investisseurs institutionnels, américains, européens et arabes, qui a avoisiné 630 millions de dollars américains.

Source : communiqué.