L’UIB a tenu, aujourd’hui, une conférence de presse, dans un hôtel de Tunis, pour informer les médias et les intermédiaires en bourse sur l'opération d'augmentation de son capital.

La réunion s'est tenue en présence du directeur général de la banque, Kamel Neji, et du directeur général adjoint de l'intermédiaire en bourse en charge de l'opération, Mac SA, Mourad Ben Chaabane.

L'UIB avait annoncé, le 31 juillet 2014, lors de son assemblée générale extraordinaire, une opération de recapitalisation permettant de consolider sa situation financière dans l'intérêt de ses actionnaires et de ses déposants.

Kamel Neji a fait savoir, à cet effet, que les capitaux à mobiliser permettront à l'UIB de conforter ses ratios de solvabilité, d'assurer un développement conforme à son business plan au cours des prochaines années et de retrouver, à court terme, la capacité de distribuer des dividendes.

Il a aussi passé en revue la trajectoire de l'UIB depuis 2008, avec des réalisations qui superforment les prévisions annoncées dans ses différents plans, expliquant que l'UIB est, aujourd'hui, solide et déterminée à réaliser les objectifs tracés dans son plan de développement 2014-2018, déjà approuvé par son conseil d'administration ainsi que par les actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2014.

Kamel Neji a, par la suite, passé en revue les détails de l'opération d'augmentation de capital qui permettra de mobiliser un montant maximum de 167 millions de dinars (MD). Cette opération, envisagée avec maintien du droit préférentiel pour les actionnaires de l'UIB, s'effectuera par l'émission de 14.960.000 actions nouvelles et 1.700.000 de certificats d'investissement. Le prix d'émission est de 10 dinars.

La souscription aux actions est réservée aux propriétaires d'actions anciennes qui se verront attribuer des droits préférentiels de souscription ou aux cessionnaires desdits droits de souscription en bourse. Les droits de souscription permettront de souscrire à titre irréductible 17 actions nouvelles pour 20 actions anciennes; ils seront négociables en bourse. Les actionnaires pourront aussi souscrire à titre réductible.

Le montage de l'opération permet de préserver les intérêts de chacun des actionnaires existants en leur offrant à tous la possibilité de souscrire au prorata de leur détention ou de vendre leurs droits préférentiels s'ils n'envisagent pas de souscrire.

La période de souscription à l'augmentation de capital s'étendra du 6 au 20 octobre 2014.

Le directeur général de l'UIB a, par ailleurs, fait savoir que le groupe Société Générale s'est engagé, au-delà de l'exercice de ses droits à titre irréductible et après avoir reçu les autorisations nécessaires des pouvoirs publics, à souscrire des actions nouvelles supplémentaires qui ne seraient pas souscrites par les actionnaires à titre irréductible ou réductible de telle sorte que l'UIB reçoive effectivement les capitaux nécessaires à la clôture de l'opération.

«Nous voulons que cette opération d'augmentation de capital soit réussie et bénéfique à tous les actionnaires de l'UIB», a précisé Kamel Neji, ajoutant que «cette opération est dimensionnée pour permettre à l'UIB de continuer à avoir les moyens de son ambition d'être au service de ses clients et de l'économie».

Tel qu'expliqué par son directeur général, le plan de recapitalisation de l'UIB lui permettra de respecter pleinement l'objectif de distribuer des dividendes dès l'année prochaine sur la base de l'exercice 2014. Les actions nouvelles seront assimilées aux actions anciennes, dès leur émission, et porteront jouissance en dividendes à partir du 1^er janvier 2014.

Kamel Neji a assuré, enfin, que les résultats estimés 2014 sont en ligne avec les engagements pris, voire meilleurs tout en enchaînant sur la résilience du modèle de l'UIB et la confiance de ses actionnaires.

«L'UIB continuera à nourrir des ambitions pour répondre au mieux aux attentes de ses actionnaires en termes de rendement, de sécurité et de liquidité», a-t-il conclu.

I. B. (avec communiqué).