Sotemail, qui s’est vue accorder, le lundi 9 décembre, par le Conseil du marché boursier (CMF), son visa d’admission au marché alternatif de la cote de la Bourse de Tunis, lance, entre le 20 et 23 décembre 2013, une opération d’introduction en bourse en vue de boucler le schéma de financement relatif à la nouvelle ligne de production à travers la levée de 8 MDT sur le marché alternatif.

Les carreaux de grès porcelaine émaillé

Sotemail est une société anonyme au capital de 23 millions de dinars (MDT), créée en juin 2002 par la société Somocer relevant du groupe Abdennadher. Opérant dans le secteur des industries manufacturières, elle est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de carreaux céramiques en grès porcelaine pour le revêtement des sols et des murs.

La société, dont le siège social est situé à Menzel Hayet, à Monastir (centre-est), a son usine située dans la région de Souassi, une zone de développement régional du gouvernorat de Mahdia.

Sotemail, dont La capacité annuelle de production est d’environ 1.600.000 m², s’est engagée dans une démarche qualité et a été certifiée, en juin 2010, conforme au référentiel ISO 9001-2008, par la TÜV Rheinland Cert GmbH, membre de TÜV CERT. Ce certificat a été reconduit en juin 2013 pour une durée de trois années expirant au 1er juin 2016.

Avec l’outil industriel en place, l’offre produits de Sotemail est composée essentiellement de carreaux de grès porcelaine émaillé avec des dimensions variant du 15*15 au 25*60 cm et une prédominance des carreaux 30*30 cm.

En terme de finition et de design des carreaux, Sotemail est dotée d’une technologie de décoration par impression numérique sur les carreaux céramiques type INKJET, permettant d’avoir une parfaite qualité de décoration avec des possibilités sans limite de reproduire les designs et les couleurs demandés par les clients.

Au 31 décembre 2012, les revenus de Sotemail totalisent 16,8 MDT avec une progression de 14,8% par rapport à l’année 2011 (14,6 MDT). Le résultat net au titre de l’exercice 2012 s’établit à 1,420 MDT, en progression de 45,6% comparé à 2011 (0,975 MDT). Le taux de la marge nette en 2012 est de 8,8% contre 6,8% en 2011.

Au 31 octobre 2013, Sotemail comptait 191 employés.

L’introduction de nouvelles technologies

Grâce aux fortes synergies développées entre Somocer et Sotemail, cette dernière est rapidement parvenue à maîtriser le métier et à se positionner sur le marché.

Compte tenu des tendances actuelles du marché des carreaux céramiques, d’une demande soutenue du marché et des limites de son actuel outil de production, Sotemail a entamé, en 2011, la réalisation d’un programme d’investissement de 39 MDT pour l’agrandissement et le développement de son usine. Cette dernière disposera de nouvelles chaînes de production à haut niveau d’automatisation qui compteront des presses, des fours et plusieurs technologies numériques de pointe pour la décoration, la coloration, le polissage et la rectification des carreaux céramiques.

Les nouvelles chaînes permettront à Sotemail de compléter sa gamme actuelle par l’introduction de nouvelles technologies pour la production de carreaux de grès porcelaine de première qualité; d’assurer une grande flexibilité en termes de formats moyens et grands allant jusqu’à 120 cm; d’augmenter sa capacité de production de grès porcelaine qui passera de 1,6 à 4,5 millions de m² par an ; et de consolider sa position sur ses marchés actuels et s’imposer sur de nouveaux segments de marché.

Au 31 octobre 2013, Sotemail a réalisé environ 86% de l’investissement. L’entrée en production de cette nouvelle unité est prévue pour janvier 2014. Les principaux indicateurs prévisionnels 2013-2017 se résument comme suit:

Levée de 8 MDT sur le marché alternatif

L’opération d’introduction en bourse envisagée vise à boucler le schéma de financement relatif à la nouvelle ligne de production à travers la levée de 8 MDT sur le marché alternatif.

Cette levée de fonds se fera à travers une augmentation du capital social de Sotemail de 3,2 MDT par la création et l’émission de 3.200.000 actions nouvelles, soit 12,21% du capital social après augmentation.

Le prix d’émission des 3.200.000 actions nouvelles est de 2,5 dinars, soit 1 dinar de nominal et 1,5 dinar de prime d’émission. Les actions nouvelles à émettre seront réparties comme suit :

- une Offre à Prix Ferme de 1.200.000 actions représentant 37,5% du total des actions à émettre en numéraire et 4,58% du capital de la société après augmentation, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis;

- un Placement Global de 2.000.000 actions, représentant 62,5% du total des actions à émettre en numéraire et 7,63% du capital de la société après augmentation, auprès d’investisseurs désirant acquérir au minimum pour un montant de 250.000 dinars, centralisé auprès de l’Arab Financial Consultants-AFC-intermédiaire en bourse.

Le placement global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’Offre à Prix Ferme. La souscription à cette offre sera ouverte le 20/12/2013 et clôturée le 23/12/2013 inclus.

L’Arab Financial Consultants, AFC est l’intermédiaire chargé de l’opération.

L’évaluation de Sotemail a été effectuée par le cabinet AMC Ernst&Young Mac SA, intermédiaire en bourse a été désigné en tant que Listing Sponsor.

Source : communiqué.