La souscription à l’offre à prix ferme à l’augmentation de capital des Ateliers mécaniques du Sahel (Ams), dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché alternatif, sera ouverte le lundi et clôturée vendredi, inclus.
A la faveur d’une levée de fonds d’un montant de 10 millions de dinars tunisiens (Mdt), devant augmenter son capital de 5 Mdt pour le porter de 12.308.000 dinars, divisé en 2.461.680 actions ordinaire d’une valeur nominale de 5 Dt chacune, à 17.308.000 Dt, elle procède à une offre au public lancée sur 1.000.000 d’actions nouvelles à émettre, soit 28,9% du capital après augmentation.
L’opération consistera à une offre à prix ferme de 600.000 actions, et un placement garanti de 400.000 actions. Le prix unitaire de l’action est de 10 Dt.
L’évaluation a été réalisée par le cabinet Conseil Audit Formation (membre de PriceWaterHouseCoopers) et l’introduction sera assurée par l’intermédiaire en Bourse Mac SA, désigné également en listing sponsor.
«Cette augmentation de capital, explique Bassem Loukil, président du Conseil d’administration des Ams est destinée essentiellement, à renforcer les fondamentaux et soutenir la croissance. Il s’agit, d’une part, d’assainir, à hauteur de 6.75 Mdt, la situation financière de l’entreprise et d’alléger ses charges financières notamment par le remboursement anticipé des certains crédits antérieurs contractés par la société pour un montant total de 1.675.000 Dt et, d’autres part, d’acquérir une entreprise égyptienne de renommée, Metalart, spécialisée en métallisation argentée, implantée près du Caire. Cette acquisition à hauteur de 40% du capital, est d’un montant de 5,25 Mdt dont 3,25 Mdt par des fonds propres grâce à cette augmentation de capital. Ce sont-là, souligne-t-il, deux objectifs stratégiques à impact rapide sur le redéploiement des Ams. Metalart apporte non seulement un complément industriel, mais aussi et surtout une grande marque suisse, Beard, et une position de premier choix sur le marché des pays du Golfe».
Bassem Loukil
Demi-siècle de leadership pour une marque de bonne réputation
Premier complexe industriel mécanique créé après l’indépendance en 1962 par la Société tunisienne de banque (Stb), les Ams, qui célèbrent en octobre son 50e anniversaire, est implantée à Sousse sur plus de 72.000 m2 dont 20.000 m2 couverts, et a été privatisée en 2008. Elle est actuellement leader sur le marché tunisien de la robinetterie sanitaire et des articles de ménage avec respectivement 60% et 40% de parts de marché.
Conforme aux exigences de qualité tant du marché tunisien qu’européen, la gamme de robinets offre pas moins de 80 modèles de mitigeurs et de mélangeurs, 30 modèles de robinets chromés simples, 70 pièces de rechange, 5 accessoires, recueillant une haute appréciation.
En articles de table, l’entreprise dessine, conçoit et fabrique des couverts de table, des couteaux pour les professionnels, des autocuiseurs et des casseroles, l’ensemble dans une gamme très étendue couvrant les secteurs de l’hôtellerie, la restauration, les industriels et les particuliers.
Des partenaires internationaux de renommée
Pour soutenir leur innovation et accroître leur compétitivité, les Ams s’appuient sur des partenariats technologiques avec des firmes européennes de renommée mondiales.
C’est ainsi que pour la robinetterie, elle bénéficie du concours notamment de la Robinetterie Antonio Frattini, tant pour les équipements que le transfert de know-how pour la production de nouvelles séries et l’exportation.
Deux autres compagnies, l’une italienne Ahs Alpes et l’autre allemande, Zenner, sont mises à contribution pour la production des compteurs d’eau destinés notamment à la Sonede.
Quant aux articles de ménage, des partenariats ont été scellés avec notamment Beard (Suisse), Sorinco, Mori, Scaramuzzi et Calegaro (Italie).
Ayant déjà mis un premier pied en Algérie, en Libye et en France, pour ce qui est de la distribution, les Ams amorcent ainsi un déploiement industriel et marketing dans l’ensemble de la région, laissant prévoir de nouvelles acquisitions en Afrique du Nord durant les toutes prochaines années et un renforcement des circuits commerciaux.
Ce modèle de croissance, estime le président du Conseil d’administration, fondé sur la consolidation technologique, le partenariat avec de grandes marques et l’expansion internationale, est garant, face à la recrudescence de la concurrence internationale, de rentabilité et de pérennité.
Pour Bassem Loukil, «les Ams qui héritent d’une longue tradition industrielle sans cesse renforcée depuis 50 ans, hissant au plus haut la marque et sa réputation, abordent aujourd’hui une nouvelle et cruciale phase de son développement, à la faveur de son introduction en bourse. En se donnant les moyens nécessaires à l’allègement de ses charges financières, la mise en œuvre de la troisième et dernière étape de sa mise à niveau, le complément de ligne pour la métallisation argentée et son expansion sur les marchés notamment arabes et africains, elle consolide sa position avancée et accroit sa rentabilité sur des bases pérennes».
La synergie du Groupe Loukil
Parmi les grands atouts additionnels des Ams est sans doute son appartenance au groupe Loukil avec toutes les opportunités de synergies que peuvent lui offrir nombre de ses filiales.
Fondé en 1976 par Mohamed Loukil, qui s’appuie désormais sur ses deux fils Bassam et Walid, ainsi que sur une équipe de managers de haut niveau, le groupe Loukil fait en effet partie des Top 10 des groupes tunisiens privés. Il opère dans divers secteurs, notamment l’automobile (Citroën et Mazda), l’industrie mécanique (Sacem, Mig et Ams), l’agro-industrie et le Btp, le commerce international, et les technologies (Mis, LoukilCom, Fono, etc.). Poursuivant une implantation soutenue dans les autres pays du Maghreb, la région arabe et l’Afrique sub-saharienne, il compte 27 filiales, emploie en direct 3.852 salariés permanents et totalise, à fin 2011, un chiffre d’affaires de 648 millions de dinars.
Un management de haut niveau
A la tête des Ams, Bassem Loukil, président du Conseil d’administration, 47 ans, est titulaire d’un mastère en finance internationales et d’un Ph.D en Industrial Management de la Georgia State University (Atlanta, Etats-Unis). Dès sa graduation, il avait été recruté par Coca-Cola où il avait intégré les équipes en charge de l’acquisition d’embouteilleurs en Amérique Latine. Aussi, co-fondateur de l’Americain-Tunisian Business Council, il y a été désigné directeur exécutif.
De retour en Tunisie, en 1993, après 9 ans passés aux Etats-Unis, il a rejoint le groupe Loukil pour y développer de nouvelles activités notamment la distribution automobile, le commerce international, l’industrie, les technologies de l’information et de la communication et les services.
A ses côtés, aux Ams, Mohamed Jaziri, directeur général, 51 ans, est ingénieur en génie électrique, diplômé de l’Enis, qui a été longtemps chez Philips Eclairage, filiale de Philips International à Eindhoven, aux Pays-Bas. Il a assuré aussi des postes de direction dans des multinationales dans l’automobile et dirigé des filiales au sein d’un grand groupe tunisien.
Les Ams emploient 525 salariés dont plus d’une vingtaine de hauts cadres assumant diverses charges managériales. Les équipes techniques sont encadrées par plus d’une trentaine de techniciens supérieurs et ingénieurs (Enit, etc.).
Source: communiqué.
