La Tunisie a lancé, mercredi, l’opération d’émission d’un emprunt obligataire sur le marché américain pour un montant de 500 millions de dollars US.
L’opération d’émission, garantie par l’Agence américaine pour le développement international (USAID), a été codirigée, mercredi, au siège de la Banque centrale de Tunisie (BCT), qui agit de par la loi au nom et pour le compte de l’Etat, en présence de Slim Chaker, ministre des Finances, et Chedly Ayari, gouverneur de la BCT.
Cette émission s’inscrit dans le cadre de la mobilisation des ressources extérieures au titre de l’année 2016, dont la loi a été adoptée par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), le 12 juillet dernier.
Cette opération a été pilotée depuis la salle des marchés de la BCT avec l’assistance depuis Londres de deux banques arrangeuses, JP Morgan et Goldman Sachs.
«Elle a été effectuée à des conditions financières avantageuses en termes de taux d’intérêt qui s’est établi à 1,416%, à la faveur d’un book d’ordre très large et diversifié comprenant une base d’investisseurs de qualité, et d’un montant de soumissions dépassant de 6 fois le montant annoncé, soit plus de 3 milliards de dollars US», indique la BCT dans un communiqué rendu public aujourd’hui.
«Le coût réduit de cette émission s’explique par le niveau bas de la marge qui a été de seulement 33 points de base au-dessus du taux de l’obligation de référence américaine à 5 ans (1,086%)», ajoute le communiqué.
La durée de maturité de l’emprunt est de 5 ans et la date d’échéance est fixée au 5 août 2021.
I. B.
Donnez votre avis