C’est ce qu’a indiqué le directeur général de Tunisie Clearing, Maher Zouari, dans une déclaration à l’agence Tap. Elles proviennent, principalement, des intermédiaires en bourse (60%) et des banques (40%). «Les souscriptions à cette deuxième tranche se sont déroulées sur la période allant du 6 au 13 mai 2024», a-t-il précisé, en rappelant que le trésor public avait réussi à collecter 1 033,7 MDT, pour la première tranche de l’emprunt obligataire (souscriptions du 5 au 13 février 2024), dépassant l’objectif initial de 750 MDT, soit un taux de réponse de 138%.

L’analyste financier, Bassem Naifer avait déclaré à l’agence Tap, que «le timing de l’émission de la deuxième tranche de l’emprunt obligataire est très favorable», au vu que «le mois de mai 2024 ne comporte pas de remboursements de dettes significatives, à l’exception du remboursement de 448 MDT sous forme de bons du trésor à court terme de 13 semaines qui ont été empruntés au début de l’année dernière et qui ont été remboursés le 2 mai».

Pour rappel, la loi de finances 2024 prévoit la mobilisation d’une enveloppe globale de 2,87 milliards de dinars, au titre de cet emprunt national, et ce, sur quatre tranches.

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C’est ce qu’a indiqué, vendredi 19 mai 2023, le directeur général de Tunisie Clearing, Maher Zouari, cité par l’agence Tap, ajoutant que cette deuxième tranche a enregistré un taux de réponse de 120%, pour un montant initial fixé à 700 MDT.

Les montants souscrits, durant la période du 8 mai au 17 mai 2023, proviennent des intermédiaires en bourse et des banques avec des taux de souscription respectifs de 78% et 22%.

Zouari a indiqué que la catégorie «B» avec une valeur nominale pour chaque titre de 100 dinars et une période de remboursement de 7 ans dont 2 ans de grâce, a permis de mobiliser 686 MDT, ce qui représente 81% du montant global, tandis que la souscription valeur dans la catégorie «C» avec une valeur nominale pour chaque titre de 100 dinars et une période de remboursement de 10 ans dont 2 ans de grâce, a permis de mobiliser 153,8 MDT, soit un taux de 18% du capital global les montants.

La catégorie «A» (réservée aux souscriptions des personnes physiques), d’une valeur nominale de 10 dinars pour chaque titre et d’un délai de remboursement de 5 ans, dont 3 ans de grâce, a permis de mobiliser 4,6 MDT.

Environ 66,8% des souscripteurs de la deuxième tranche bénéficieront d’un taux d’intérêt variable, tandis que 33,2% des souscripteurs ont souscrit à un taux d’intérêt fixe.

Le DG de Tunisie Clearing a rappelé que les souscriptions aux première et deuxième tranches de l’emprunt obligataire national 2023 ont permis de lever près de 1559 MDT alors que le gouvernement s’est fixé un objectif de 2800 MDT pour la souscription aux quatre tranches de cette émission. Le taux de couverture pour la première tranche s’élève à 102%, a-t-il souligné.

Concernant les souscripteurs de l’emprunt obligataire national 2023, les indicateurs préliminaires ont montré que les banques ont souscrit à 60% du montant total, les OPCVM 10%, les compagnies d’assurance 10% et les autres souscripteurs représentent 20% du montant total.

D’après Tap.

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La société hannibal Lease a émis un emprunt obligataire de 20 millions de dinars tunisiens (MDT) susceptible d’être porté à 30 MDT.

L’emprunt (HL 2020-03) est constitué de deux catégories se présentant comme suit : Catégories A : d’une durée de 5 ans, 10,3% et/ou TMM+3% brut par an, réservée aux personnes physiques pour un montant global maximum de 5.000.000 DT (50.000 Obligations); Catégorie B : d’une durée de 5 ans, 10,3% et/ou TMM+3% brut par an.

Les souscriptions à cet emprunt seront ouvertes le 14 décembre 2020 et clôturées, sans préavis, au plus tard le 29 janvier 2021. Elles peuvent être clôturées sans préavis dès que le montant maximum de l’émission (30.000.000 dinars) est intégralement souscrit.

Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 300.000 obligations.

En cas de placement d’un montant supérieur ou égal à 20.000.000 dinars à
la date de clôture de la période de souscription, soit le 29 janvier 2021, les souscriptions à cet emprunt seront clôturées et le montant de l’émission
correspondra à celui effectivement collecté par la société à cette date.

En cas de placement d’un montant inférieur à 20.000.000 dinars à la date de
clôture de la période de souscription, les souscriptions seront prorogées jusqu’au 12 mars 2021 avec maintien de la date unique de jouissance en intérêts. Passé ce délai, le montant de l’émission correspondra
à celui effectivement collecté par la société.

Un avis de clôture sera publié dans les bulletins officiels du Conseil du
marché financier (CMF) et de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BNMT), dès la clôture effective des souscriptions.

Enfin, chaque obligation portera jouissance en intérêts à compter de la date
effective de sa souscription et libération.

Source : communiqué.

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La société ATL Leasing annonce qu’elle vient de clôturer, avec succès, un emprunt faisant appel public à l’épargne de 40 MDT dans la même journée de son ouverture. Cet emprunt est destiné à accompagner le programme de mise en force de la société pour le restant de l’année 2020.

«Cette opération, clôturée en un temps record, dans une conjoncture économique difficile, est le signe d’une confiance sans faille des investisseurs dans notre compagnie», a déclaré à cette occasion Zouhaier Tamboura, nouveau directeur général d’ATL Leasing. «Nous tenons à remercier ceux qui ont participé à la réussite de cette opération pour la confiance placée en notre société», a-t-il ajouté.

Le directeur général a ajouté que cet emprunt obligataire vient s’ajouter à plusieurs crédits octroyés par des bailleurs de fonds étrangers tels que la KFW, Proparco et Sanad, ce qui confirme la solidité et la solvabilité de l’ATL tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Au cours des mois de juin, juillet et août 2020, ATL Leasing a enregistré une croissance de ses activités de 40% par rapport à la période correspondante de l’année 2019. Aussi, le management affirme que les résultats de l’année en cours s’annoncent en nette hausse par rapport à l’exercice 2019 et en dépassement par rapport au business-plan établi.

Cette performance est le fruit de la nouvelle politique commerciale mise en place par l’arrivée de la nouvelle équipe dirigeante à la tête de la société.

Une communication financière est prévue dans les jours à venir durant laquelle les performances et les perspectives d’avenir de l’ATL seront dévoilés.

Source : communiqué.

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La société Baobab Tunisie SA porte à la connaissance du public que les souscriptions à l’emprunt obligataire Baobab – Microcred 2020-2» de 25 millions de dinars ont été clôturées, le 28 mai 2020, avec le montant indiqué.

Les souscriptions à cet emprunt obligataire, émis sans recours à l’appel public à l’épargne, étaient ouvertes du 27 mai 2020 au 12 juin 2020 inclus.

Baobab Tunisie est une filiale du Groupe Baobab, spécialisé dans la micro-finance, comptant plus d’un demi-million de clients dans 10 pays, accompagnés par 3.800 employés, dans 1 200 agences et points Baobab.

I. B.

L’article Baobab Tunisie boucle son emprunt obligataire de 25 MDT est apparu en premier sur Kapitalis.

L’intermédiaire en Bourse STB Finance porte à la connaissance du public que les souscriptions à l’emprunt obligataire subordonné «STB 2020-1» de 35.000.000 DT susceptible d’être porté à un maximum de 50.000.000 DT ont été clôturées, le 29 avril 2020, pour un montant de 50 000 000 DT.

Rappelons que ces souscriptions étaient ouvertes au public le 16 mars 2020.

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Les souscriptions à l’emprunt obligataire BNA 2019-1 de l’intermédiaire en bourse BNA Capitaux ont été clôturées à 50 millions de dinars tunisiens (MDT), selon un communiqué publié par l’intermédiaire ce vendredi 27 décembre 2019.

L’emprunt obligataire de 50 MDT réussi par la filiale de la Banque nationale agricole (BNA Bank), a été émis sans recours à l’appel public à l’épargne, précise le communiqué.

Les souscriptions avaient été ouvertes le 4 novembre 2019, et ont été clôturées hier, jeudi 26 décembre.

Rappelons que BNA Capitaux, filiale de la BNA, figure parmi les premières sociétés de bourse de par son capital de 5.000.000 DT et l’importance de ses parts de marché.

Outre ses propres agences sises à Tunis, Sousse et Sfax, ses prestations s’étendent sur toutes les régions du territoire tunisien, grâce au réseau d’agences de la BNA (plus de 147).

A. M.

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La société de microfinance Enda Tamweel a émis un emprunt obligataire de 15 millions de dinars tunisiens (MDT), à un taux d’intérêt fixe de 12,5%.

La souscription a débuté aujourd’hui, jeudi 10 octobre 2019, et prendra fin le 22 octobre. 

L’emprunt obligataire, d’une durée de 5 ans, est émis sans recours à l’appel public à l’épargne, et porterait sur 150.000 obligations d’une valeur nominale de 100 DT.

Rappelons qu’Enda Tamweel est le plus ancien établissement de microfinance en Tunisie. Et détient 61% de parts de marché dans le secteur de la microfinance en Tunisie.

Agréée par le ministère des Finances le 31 décembre 2015, Enda Tamweel a été créée par l’organisation non gouvernementale Enda inter-arabe, pionnière dans le secteur de la microfinance en Tunisie.

Enda tamweel a pour objectif de favoriser l’inclusion économique et sociale des populations vulnérables (notamment les femmes, les jeunes et les populations rurales) et de contribuer au développement économique du pays. Elle dispose d’un réseau de 93 agences réparties sur l’ensemble du territoire tunisien.

A. M.

L’article Microfinance : Enda Tamweel émet un emprunt obligataire de 15 MDT est apparu en premier sur Kapitalis.

Dans un souci de diversification de ses sources de financements, Baobab Tunisie a émis, le 5 août 2019, son deuxième emprunt obligataire d’une valeur de 15,5 millions de dinars tunisiens (MDT) qui a été clôturé avec succès, le 4 septembre 2019.

Le succès de cette transaction gérée par Mac SA a été réalisé grâce à la souscription de grands investisseurs du secteur financier. Cette marque de confiance consolidera la performance opérationnelle de Baobab Tunisie face aux nouveaux défis du secteur.

«Nous nous réjouissons de la clôture avec succès de notre deuxième emprunt obligataire, qui permettra à notre institution de diversifier ses sources de financements et d’optimiser sa structure financière. Nous tenons à adresser nos vifs remerciements aux souscripteurs qui ont contribué à la réussite de cette opération», déclare Sehl Zargouni, DG de Baobab Tunisie.

Baobab Tunisie est une filiale du groupe international Baobab, leader dans l’inclusion financière, qui offre ses services principalement à des particuliers, des micros et petites entreprises en Afrique et en Chine. Sa mission est de libérer le potentiel de ses clients en leur offrant des services financiers simples et faciles d’utilisation.

Fondée en 2005 sous le nom de Microcred, Baobab a aujourd’hui plus de 800.000 clients et 3.800 employés à Madagascar, au Sénégal, au Nigeria, en Côte d’Ivoire, au Mali, en Tunisie, au Zimbabwe, au Burkina Faso, en République Démocratique du Congo et en Chine.

Baobab Tunisie a pour mission d’offrir des services financiers accessibles et de qualité ainsi qu’un accompagnement adapté aux personnes exclues ou mal servies par le système financier classique, en particulier aux micros et petites entreprises et aux jeunes chômeurs porteurs de projets. L’objectif de Baobab Tunisie est d’améliorer les conditions de vie de ses clients et de leurs familles et de contribuer au développement économique et régional de la Tunisie.

Baobab Tunisie, leader des nouvelles institutions de microfinance compte à ce jour plus de 20.000 clients actifs à travers son réseau de 18 agences réparties du nord au sud tunisien, avec 300 MDT engagés dans les différents secteurs de l’économie. La société emploie actuellement plus de 320 collaborateurs dévoués à la réalisation de sa mission.

Source : communiqué.

L’article Baobab Tunisie clôture avec succès son second emprunt obligataire d’une valeur de 15,5 MDT est apparu en premier sur Kapitalis.

Wifak Bank a annoncé dans un communiqué publié aujourd’hui, lundi 8 juillet 2019, la clôture avec succès, le 28 juin, des souscriptions à l’«Emprunt obligataire Wifak International Bank selon les principes de la finance islamique N°2019-1» d’un montant de 10 millions de dinars tunisienne (MDT) susceptible d’être porté à un maximum de 20 MDT.

Les souscriptions, ouvertes au public le 10 mai dernier, pour un montant de 15.242.100 dinars, ont été pilotées par l’intermédiaire Maxula Bourse.

Cette première sortie réussie a permis, pour la première fois sur le marché financier tunisien, aux petits porteurs dans toutes les régions tunisiennes, de souscrire, à travers le réseau d’agences Wifak Bank, aux titres de l’établissement bancaire spécialisé dans la finance islamique. Et, par conséquence, de contribuer au développement de la culture financière.

En effet, le nombre total des souscripteurs (personnes morales et personnes physiques) a atteint 400, soit un montant moyen de souscription égal à 38.105 DT.

«La clôture avec succès de ce premier emprunt obligataire conforme aux dispositions de la finance islamique sur le marché financier tunisien, dans un contexte économique et financier difficile et complexe, témoigne du capital-confiance dont jouit Wifak Bank auprès des investisseurs et des opérateurs du marché», souligne la banque dans son communiqué. Elle ajoute que cela lui permettra «d’avoir les ressources et les moyens requis pour développer son activité et contribuer au financement de l’économie, en particulier les PME et TPE dans les régions», et, de ce fait, concrétiser sa stratégie.

I. B. (avec communiqué).

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