La cloche a en effet sonné, vendredi 30 décembre 2022, annonçant l’introduction en bourse de cette société d’assurances et le démarrage des négociations de son titre sur le marché principal de cote.

Cette introduction a été réalisée au moyen d’une offre à prix ferme de 2 340 747 actions de la société Maghrebia vie et d’un placement global de 5 159 253 actions, soit un total de 7 500 000 actions, représentant 30% du capital social.

Le prix de l’action est de 6,080 dinars et l’opération a porté sur un montant total de 45,6 MD.

Le résultat du placement des titres au moyen de l’offre à prix ferme a fait ressortir une demande représentant 3,9 fois la quantité offerte, attirant 1 525 nouveaux actionnaires, alors que le placement global a été souscrit par 48 investisseurs.

A travers cette introduction, la société d’assurances entend renforcer ses fonds propres, financer sa croissance interne, se développer à l’international et bénéficier de l’avantage fiscal.

Lors de la cérémonie de célébration du démarrage des négociations du titre Maghrebia Vie, le directeur général de la Bourse de Tunis, Bilel Sahnoun, a déclaré que l’opération est largement réussie dans la mesure où l’offre à prix ferme a été souscrite plus de 5 fois, malgré la conjoncture difficile du pays.

Pour sa part, Nabil Essassi, président du conseil d’administration des Assurances Maghrebia Vie et président d’UFI Group a souligné que le secteur de l’assurance «doit évoluer pour être un réel pilier du développement et du financement de l’économie».

Par ailleurs, le président du conseil d’administration de la Bourse de Tunis et directeur général de l’intermédiaire introducteur Mac SA, Mourad Ben Chaabane, a fait savoir que la Bourse de Tunis a perdu plusieurs sociétés cotées cette année, appelant l’ensemble des parties prenantes à conjuguer leurs efforts afin d’attirer de nouvelles sociétés. Il a, dans ce contexte, indiqué que trois ou quatre nouvelles introductions d’une taille variant entre 50 et 100 millions de dinars devraient être effectuées l’année prochaine, sur la Bourse de Tunis.

I. B. (avec Tap).

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À l’occasion de son introduction sur le marché principal de la Bourse de Tunis, la société des Assurances Maghrebia organise une communication financière le lundi 21 décembre 2020 à 15 heures à l’hôtel Occidental Paris les Berges du Lac, à Tunis.

Selon un communiqué de l’Association des intermédiaires en bourse (AIB), cette communication sera animée par Habib Ben Hassine, directeur général de la société et l’équipe de MAC SA, l’intermédiaire chargé de l’opération, et avec la présence de Nabil Essassi, président de la société.

L’introduction de la société au marché principal de la cote de la Bourse s’effectuera par la mise sur le marché, dans le cadre de cession de la part des actionnaires actuels de 1 350 000 actions d’une valeur nominale de 10 DT chacune, représentant un pourcentage d’ouverture de 30% du capital social actuel dans le public.

L’introduction en Bourse se fera par le moyen d’une offre à prix ferme (OPF) de 124 740 actions représentant 9,24% de l’offre au public et 2,77% du capital social des Assurances Maghrebia au prix de 55,5 DT l’action, centralisée auprès de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis; d’un placement global de 1 225 260 actions, représentant 90,76% de l’offre au public et 27,23% du capital social de la société auprès d’investisseurs désirant acquérir au minimum pour un montant de 250 027,5 DT, centralisé auprès de l’intermédiaire en bourse MAC SA.

Le placement global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’OPF.

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