Richie Santosdiaz

La Tunisie, à cheval sur les cultures francophone, arabe, nord-africaine et africaine, a le potentiel de servir de passerelle entre ces diverses régions de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (Mena).

Malgré les divers défis auxquels elle est confrontée, allant des questions économiques aux questions politiques en passant par les questions de sécurité, le pays a fait des progrès dans l’avancement de son paysage technologique et reste également relativement stable et développé par rapport à ses pairs.

Aperçu des services financiers et de la fintech

Le gouvernement tunisien a pris des mesures proactives pour favoriser un écosystème de startups florissant et améliorer l’infrastructure numérique, reconnaissant l’entrepreneuriat comme un catalyseur de la croissance économique. Des initiatives telles que la stratégie Tunisie numérique 2020 et l’adoption de la loi sur les startups démontrent l’engagement de la Tunisie à donner la priorité à la transformation numérique.

Cependant, l’environnement des affaires dans le pays semble être fortement réglementé, ce qui constitue des obstacles potentiels à la facilitation future ainsi qu’à la croissance de la communauté des startups au sens large.

En 2019, moins de 40% des Tunisiens âgés de 15 ans et plus possédaient un compte bancaire, ce qui est inférieur à la moyenne de la région Mena, ce qui indique un accès limité aux services financiers formels. L’argent liquide reste également répandu dans le pays, avec seulement 8% de la population possédant des cartes de crédit, ce qui est inférieur à la moyenne régionale.

Les défis de la numérisation

Malgré ces défis, le service postal tunisien, La Poste, est devenu un fournisseur populaire de produits fintech, desservant plus de six millions de personnes disposant de comptes financiers. Le pays est prometteur pour une plus grande numérisation, avec un taux de connexion mobile dépassant 150% de sa population et une base d’utilisateurs Internet importante de 66,7%.

Néanmoins, des améliorations sont nécessaires, comme l’indique le mécontentement des fintechs tunisiennes à l’égard du cadre réglementaire national. Plus de la moitié des fintechs tunisiennes perçoivent l’environnement réglementaire comme décourageant, soulignant la nécessité de réformes pour favoriser un écosystème plus propice à l’innovation.

Parmi les fintechs opérant en Tunisie figurent Bitaka (qui propose des services de transfert mobile), Kaoun (qui fournit des solutions logicielles financières) et Paymee (qui propose des solutions de traitement des paiements).

Le pays espère devenir pionnier en implantant la blockchain dans la Banque centrale de Tunisie (BCT), le paiement numérique et les cryptomonnaies, selon les déclarations du gouverneur de la BCT.

Les institutions clés de l’écosystème

Banque Centrale de Tunisie (BCT)

Conseil du Marché Financier

Startup Tunisia

Entrepreneurs of Tunisia

Tunisian Investment Authority

FintechTunisia

Chronologie des principaux faits marquants de la fintech :

1998 : La Tunisie lance le premier Startup Act d’Afrique.

2016 : Nouvelle loi bancaire n° 2016-48 – visant à aligner le secteur bancaire sur les exigences de Bâle III d’ici la fin de la décennie.

2020 : La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a annoncé le lancement du bac à sable réglementaire de la fintech.

2021 : Lancement de la stratégie numérique Tunisie 2021-2025 – les aspects clés inclus pour développer un écosystème fintech, renforcer l’inclusion financière et attirer davantage les investissements directs étrangers (IDE).

2021 : La BCT et la Banque de France ont achevé avec succès une expérience conjointe de CBDC en juillet, qui a effectué des virements électroniques entre des banques commerciales françaises et tunisiennes en utilisant une CBDC basée sur la blockchain.

2022 : Grâce au soutien de l’IFC, la BCT a lancé paysmart.tn, une plateforme de paiement de factures numériques pour permettre aux Tunisiens de payer leurs factures de services publics.

Article traduit de l’anglais.

Source :  ‘‘The Fintech Times : Rapport Moyen-Orient et Afrique (MEA) 2024’’.

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Tel est le constat d’Alaya Bettaieb, directeur général de Smart Capital, l’entité en charge de l’implémentation du programme national Startup Tunisia, et Zied Ben Othman, directeur du fonds de fonds Anava. Les deux responsables chargés de faire décoller l’initiative Startup Tunisia, fait dans une interview avec l’agence Tap, à propos de ce parcours qui n’a pas été aisé mais où la ténacité a fini par payer.

952 startups labellisées, 60 incubateurs accélérateurs

«Avec, à ce jour, 952 startups labellisées sur un objectif de 1000 startups d’ici 2024, 60 incubateurs accélérateurs et 90 coworking spaces créés, le fonds de fonds Anava, d’une taille cible de 100 millions d’euros, structuré et qui a déjà approuvé sa participation dans 6 fonds sous-jacents (sur un objectif de 13) et deux acquisitions historiques en 2023, de Instadeep et Expensya, nous pouvons affirmer qu’un nouvel écosystème est en train de voir le jour pour une nouvelle économie et qu’un nouveau ‘‘mindset’’ (état d’esprit) est en train de naître pour une nouvelle génération d’entrepreneurs bâtisseurs. Il va falloir juste huiler la machine», a souligné Bettaieb. Il a aussi rappelé que «le programme Startup Tunisia était à la base l’idée de jeunes entrepreneurs, qui a été parrainée par le gouvernement en 2016. L’idée a progressé et a abouti, en 2018, à la promulgation de la loi Startup Act, amorçant une nouvelle dynamique dans le pays et constituant le premier des 3 piliers de l’initiative Startup Tunisia (Startup Act, Startup Invest et Startup Ecosystem). En avril 2019, le processus de labellisation des Startups a été installé par Smart Capital, pour lancer des sessions mensuelles livrant en moyenne une vingtaine de labels par mois, à des Startups innovantes et scalables».

«2020 a été l’année de l’achèvement de la structuration du fonds de fonds Anava et de la composante Ecosystem du projet Startup Tunisia. 2021, a vu le lancement effectif du fonds de fonds Anava, premier du genre libellé en euros qui vise à booster l’écosystème du capital risque en Tunisie, à travers la création de 13 fonds sous-jacents à l’horizon 2024 pour répondre aux besoins d’investissement des startups dans leurs phases d’amorçage, de croissance et d’expansion internationale», a ajouté le spécialiste en entrepreneuriat technologue.

«Comme pour tout nouveau projet nécessitant de nouveaux mécanismes, la collaboration avec l’administration a pris plus de temps que prévu. Pour avancer, il y a nécessité de trouver des solutions, même temporaires, pour résoudre certaines questions juridiques complexes, dont celles relatives à la réglementation des changes. Ceci nous a contraint à prolonger la phase de mise en œuvre opérationnelle du fonds de fonds, de la création des fonds sous-jacents, et du déblocage des fonds destinés aux startups surtout celles résidentes», a-t-il encore expliqué.

Ambiguïtés juridiques et solutions temporaires

Sur ce point, le premier responsable d’Anava, Zied Ben Othman, a précisé que «sur les 13 fonds sous-jacents programmés, 7 seront dédiés à la phase d’amorçage des startups, 4 à celle de croissance et 2 à celle d’expansion».

«Anava a pu souscrire, au cours du 1^er semestre de 2022, à deux fonds sous-jacents : 216 Capital Fund I et Badia Impact Squared. La même année, nous avons approuvé 3 autres fonds non encore opérationnels. En octobre 2023, le fonds de fonds a effectué une 3^e souscription de 5 millions d’euros dans un troisième fonds Titan Seed Fund I pour soutenir les startups dans le secteur de la Deep Tech en Tunisie. Ce qui donne au total, 6 fonds approuvés, dont 3 opérationnels, 30 millions d’euros engagés et environ 15 millions investis. Trois autres fonds passeront bientôt devant le comité d’investissement. A ce rythme là, je pense que nous assumons bel et bien notre mission et nous approchons de notre objectif», a expliqué Ben Othman. Et d’ajouter : «L’objectif ultime de la levée de fonds par des fonds sous-jacents est d’orienter le financement vers les bénéficiaires finaux, les start-ups. Mais cette orientation du financement ne se fait pas au rythme voulu par notre fonds, elle est loin des attentes des startups en phase d’amorçage dont le nombre de celles labellisées frôle aujourd’hui les 1000 startups. La loi exige des autorisations quand il s’agit d’investissements en devises de fonds résidents dans des startups résidentes. Une solution temporaire a été mise en place grâce à une autorisation préalable de la Banque centrale de Tunisie pour permettre ces opérations en monnaie étrangère. Cependant, une révision du Code des changes est nécessaire pour systématiser ces autorisations quitte à les supprimer pour les startups labellisées pour commencer».

L’autre obstacle signalé concerne l’ambiguïté juridique entourant l’avantage de dégrèvement fiscal au profit des fonds d’investissement spécialisés (FIS). «En effet, la Loi n° 2018-20 du 17 avril 2018, relative aux startups, a instauré, dans son article 13, un dégrèvement fiscal sur les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial des startups ou à son augmentation, ainsi que sur les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital des sociétés d’investissement à capital risque, ou placés auprès d’elles sous forme de fonds à capital risque, de fonds collectifs de placement à risque, de fonds d’amorçage, ou de toutes autres sociétés d’investissement. Sauf que dans cette loi, il n’y avait pas de mention claire au sujet des fonds d’investissement spécialisés, qui constituent un nouvel instrument qui n’a fait son apparition en Tunisie qu’en 2019, avec la loi transversale n°47 de 2019 du 29 mai 2019 sur l’amélioration du climat des investissements», a encore expliqué Ben Othman. Et de préciser : «A cet égard, nous avons demandé au ministère des Finances de réviser l’article 13 de la Loi n° 2018-20, relative aux startups, en vue de confirmer l’avantage fiscal au profit des FIS. Cette confirmation faciliterait beaucoup la levée de fonds à l’échelle locale».

Malgré ces difficultés, les promoteurs de l’écosystème ont composé avec l’existant, trouvé des solutions temporaires, lancé des fonds, approuvé d’autres, communiqué sur l’ambition du pays de se positionner sur le créneau de la technologie et des startups et réussi à attirer une cinquantaine de startups étrangères en Tunisie, ce qui est un exploit en soi. Ainsi, en 2019, partis de presque rien, ils sont en train d’accélérer aujourd’hui le déploiement des fonds déjà créés.

Par ailleurs, ils sont sollicités par des fonds régionaux panafricains. Si l’administration est suffisamment consciente de cette opportunité, elle pourrait, moyennant des mesures simples, les convaincre de domicilier leur fonds en Tunisie, pour que le rêve de transformer le pays en place financière régionale devienne réalité, espèrent-ils.

Vers des horizons plus grands

A la question de savoir si l’écosystème national des startups est suffisamment favorable pour qu’une jeune pousse puisse grandir, sans être contrainte à quitter le pays, surtout après l’acquisition des startups tunisiennes Expensya (spécialisée dans l’automatisation du processus de gestion des dépenses des entreprises) et InstaDeep (spécialisée en intelligence artificielle), par des groupes mondiaux, respectivement Medius et BioNTech, le DG de Smart Capital s’est montré plutôt optimiste : «Nous voyons souvent des startups de toutes les nationalités s’installer à New York ou à Silicon Valley. Il ne faut pas s’inquiéter quand nos startups quittent vers des horizons plus grands. Au contraire, c’est ce qu’il y a de meilleur pour leur avenir, d’autant plus que ces dernières gardent souvent des antennes en Tunisie», explique Ben Othman, en rappelant qu’Anava conditionne ses investissements dans des fonds régionaux, qui investissent dans des startups tunisiennes voulant ouvrir des filiales à l’international, à l’exigence d’avoir 50% de l’effectif total de la startup basés en Tunisie.

«La Tunisie est en effet un petit marché, qui n’offre pas de grandes opportunités en termes de financement en devises et ni assez de flexibilité pour recruter des talents internationaux et dont le cadre légal et administratif présente encore certaines contraintes. Les startups d’une certaine taille choisissent ainsi, de basculer vers l’international pour pouvoir évoluer», insiste Ben Othman, dont la mission, selon ses dires, est de mettre en contact les startups locales avec des partenaires internationaux de manière à leur donner l’opportunité de grandir, en Tunisie ou ailleurs.

D’après Tap.

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Les secteurs des technologies de l’éducation (Edtech), Business Software et Intelligence Artificielle (AI) représentent ensemble 23% avec un chiffre d’affaires total consolidé de 24,4 MDT.

En termes de modèles économiques, près de 42% du chiffre d’affaires est réalisé en B2B et en Europe reste la première destination, après le marché local (46%), pour écouler l’innovation tunisienne (avec une part de 22,31%).

Une levée de fonds qui grandit et s’internationalise

Selon le rapport, les Business Angels, qui sont des individus qui investissent une partie de leurs actifs financiers dans des entreprises innovantes à fort potentiel, ont investi 6,7 MDT dans des startups tunisiennes jusqu’en 2021 avec plus de 22 investissements sur l’année, en hausse de plus de 0,9 MDT par rapport à 2020.

En 2021, la levée de fonds par les Business Angels a été réalisée par 45 individus et 1 réseau, et s’est concentrée à hauteur de 57% sur des startups opérant en B2B.

L’année 2021 a vu la réalisation de 129 opérations d’investissement d’un montant total de 45 MDT levés localement.

Si l’on ajoute les levées de fonds réalisées par les startups tunisiennes à l’étranger, ce chiffre s’élève à 105 MDT.

Bien que ces chiffres soient encore relativement modestes, le rapport montre qu’ils sont en nette progression et que les investisseurs étrangers s’intéressent de plus en plus à la scène tunisienne des startups avec 32% d’investisseurs étrangers (14% européens, 10% moyen-orientaux, 6% africains et 2% américains).

Axe de développement majeur pour la Tunisie

Chaque année, le rapport Startup Tunisia suit la proportion de fondateurs étrangers de startups en Tunisie. Il montre que malgré un contexte local difficile, l’écosystème a réussi à attirer plusieurs startups internationales et que 33 startups sont fondées ou co-fondées par des étrangers, avec une prédominance de nationalités européennes (65,5%) et des fondateurs de la zone Mena (14,5%).

Concernant l’accompagnement des startups, le rapport souligne que le programme Flywheel a permis d’accompagner plus de 40 organisations en 2021 avec 22 subventions AIR (30 MDT) pour les startups en phase d’amorçage), 11 subventions AIR² (entre 150 et 200 MDT pour les startups en phase d’amorçage ) et 10 subventions Deal, 200 MDT pour les organisations de soutien aux startups.

AIR est un instrument mis en place par Startup Tunisia, propulsé par Smart Capital dans le cadre de son programme FlyWheel. Il compense le manque de fonds propres et la rareté des fonds des business angels pour le développement très précoce des startups.

Cet instrument, d’un montant de 30 000 DT, est composé de 60% de subvention et de 40% d’avance remboursable.

Le rapport annuel de Startup Tunisie est soutenu par Innov’i – EU4Innovation, un projet mis en œuvre par Expertise France et financé par l’Union Européenne. En plus d’une centaine de pages, ce rapport dresse un panorama détaillé de l’entrepreneuriat et de l’investissement en capital-risque en Tunisie.

D’après Tap.

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Flat6Labs a organisé en partenariat avec la Société financière internationale (IFC), filiale de la Banque Mondiale, et Startup Tunisia propulsé par Smart Capital, le programme Ebda’y Tunisia, dédié aux porteuses de projets venant des quatre coins de la Tunisie.

Ebda’y Tunisia cherche à augmenter le nombre et le taux de réussite des femmes fondatrices de projets en leur donnant les moyens et le soutien nécessaires pour réussir leur transformation digitale et surtout être prêtes à l’investissement.

La cérémonie s’est tenue le vendredi 24 décembre 2021 en présence de plus d’une quarantaine de porteuses de projet venant de Gafsa, Djerba, Tabarka, Sfax, Monastir, Sousse, Kairouan et Tunis. 

«Avec Ebda’y Tunisia, nous souhaitons commencer, ensemble, un nouveau chapitre dans le parcours entrepreneurial des femmes. Nous avons mis en place un programme d’accompagnement, basé sur l’expertise de Flat6Labs, pour soutenir les porteuses de projet dans leur transformation digitale», a déclaré Faten Aissi, directrice associée de Flat6Labs. 

Le programme s’étend sur 18 mois et est constitué de 3 cycles, l’objectif étant de renforcer les capacités des porteuses des projets dans des domaines diversifiés comme le branding, la modélisation commerciale, l’accès au financement, la vente et bien plus.

La journée a vu aussi l’intervention de plusieurs actrices de l’écosystème entrepreneurial féminin tunisien ainsi que des startuppeuses tunisiennes venues partager leur expérience avec l’audience.

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