الرئيسية » مال و أعمال : عشر استراتيجيات للمبتدئين في التداول اليومي

مال و أعمال : عشر استراتيجيات للمبتدئين في التداول اليومي

 

التداول اليومي هو عملية شراء وبيع أداة مالية في نفس اليوم أو حتى عدة مرات على مدار اليوم. يمكن أن تكون الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة لعبة مربحة – إذا تم لعبها بشكل صحيح. لكنها في المقابل قد تكون لعبة خطيرة للمبتدئين أو أي شخص لا يلتزم بإستراتيجية مدروسة جيدًا. إليك في هذا المقال المقدم من منصة تداول الأسهم إيفست أهم استراتيجيات التداول اليومي للمبتدئين.

استراتيجيات التداول اليومي للمبتدئين

إليك أهمها:

1- المعرفة هي القوة

بالإضافة إلى معرفة إجراءات التداول الأساسية، يحتاج المتداولون اليوميون إلى مواكبة آخر أخبار وأحداث سوق الأسهم التي تؤثر على الأسهم – خطط أسعار الفائدة الفيدرالية والتوقعات الاقتصادية وما إلى ذلك.

لذا يجب عمل قائمة بالأسهم التي ترغب في تداولها وابق نفسك على اطلاع بشأن الشركات والأسواق العامة المختارة. تصفح أخبار الأعمال وزيارة المواقع المالية الموثوقة.

2- تخصيص الأموال

حدد مقدار رأس المال الذي ترغب في المخاطرة به في كل صفقة. 

يخاطر العديد من المتداولين اليوميين الناجحين بأقل من 1٪ إلى 2٪ من حساباتهم لكل تداول. إذا كان لديك حساب تداول 40000 دولار أمريكي وكنت على استعداد للمخاطرة بنسبة 0.5٪ من رأس المال الخاص بك في كل صفقة، فإن الحد الأقصى للخسارة لكل صفقة هو 200 دولار (0.5٪ × 40000 دولار).

قم بتخصيص مبلغ فائض من الأموال التي يمكنك التداول بها وكن مستعدًا لخسارتها. 

3- تخصيص الوقت للتحرك بسرعة

يتطلب التداول اليومي وقت للمتابعة والمراجعة والمعرفة لهذا السبب يسمى التداول اليومي. 

في الواقع، ستحتاج إلى التخلي عن معظم يومك. بالتالي لا تفكر في ذلك إذا كان لديك وقت محدود لتجنيبه.

تتطلب العملية من المتداول تتبع الأسواق واكتشاف الفرص التي يمكن أن تنشأ في أي وقت خلال ساعات التداول. التحرك بسرعة هو المفتاح.

4- ابدأ صغيرًا

كمبتدئ، ركز على سهم أو سهمين كحد أقصى خلال الجلسة. التتبع وإيجاد الفرص أسهل مع عدد قليل من الأسهم. 

في الآونة الأخيرة، أصبح من الشائع بشكل متزايد أن تكون قادرًا على تداول الأسهم الكسرية، بحيث يمكنك تحديد مبالغ محددة أصغر بالدولار ترغب في استثمارها.

هذا يعني أنه إذا تم تداول أسهم Amazon بسعر 3400 دولار، فإن العديد من الوسطاء سيسمحون لك الآن بشراء حصة كسرية بمبلغ يمكن أن يصل إلى 25 دولارًا، أو أقل من 1٪ من حصة أمازون الكاملة.

5- تجنب الأسهم رخيصة الثمن

من المحتمل أنك تبحث عن صفقات وأسعار منخفضة ولكن ابتعد عن الأسهم الصغيرة. غالبًا ما تكون هذه الأسهم غير سائلة، وغالبًا ما تكون فرص الفوز بالجائزة الكبرى قاتمة.

يتم شطب العديد من الأسهم التي يتم تداولها بأقل من 5 دولارات للسهم من البورصات الرئيسية ويمكن تداولها فقط خارج البورصة  OTC. ما لم تكن ترى فرصة حقيقية وقمت بأبحاثك، ابق بعيدًا عن تلك الاسهم الصغيرة.

6- وقت الصفقات

تبدأ العديد من الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين والتجار في التنفيذ بمجرد فتح الأسواق في الصباح، مما يساهم في تقلب الأسعار. 

قد يكون اللاعب المتمرس قادرًا على التعرف على الأنماط والاختيار المناسب لتحقيق الأرباح. ولكن بالنسبة للمبتدئين، قد يكون من الأفضل قراءة السوق فقط دون إجراء أي تحركات في أول 15 إلى 20 دقيقة.

عادة ما تكون الساعات المتوسطة أقل تقلبًا، ثم تبدأ الحركة في الارتفاع مرة أخرى باتجاه جرس الإغلاق. على الرغم من أن ساعات الذروة توفر فرصًا، إلا أنه من الآمن للمبتدئين تجنبها في البداية.

7- اوقف الخسائر بأوامر التحديد

حدد نوع الأوامر التي ستستخدمها للدخول والخروج من الصفقات. هل ستستخدم أوامر السوق أم أوامر التحديد؟ 

عندما تضع طلبًا في السوق، يتم تنفيذه بأفضل سعر متاح في ذلك الوقت – وبالتالي، لا يوجد ضمان للسعر. في غضون ذلك، يضمن الأمر المحدد السعر وليس التنفيذ. 

تساعدك الأوامر المحددة على التداول بمزيد من الدقة، حيث تحدد سعرك (ليس غير واقعي ولكنه قابل للتنفيذ) للشراء وكذلك البيع. 

قد يستخدم المتداولون اليوميون الأكثر تطوراً وخبرة استخدام استراتيجيات الخيارات للتحوط من مراكزهم أيضًا.

8- كن واقعيا بشأن الأرباح

لا تحتاج الإستراتيجية إلى الفوز طوال الوقت حتى تكون مربحة. يربح العديد من المتداولين 50٪ إلى 60٪ فقط من تداولاتهم. ومع ذلك، فإنهم يربحون من الفائزين أكثر مما يخسرونه على الخاسرين. 

تأكد من أن المخاطر في كل صفقة تقتصر على نسبة معينة من الحساب وأن طرق الدخول والخروج محددة ومكتوبة بوضوح.

9- ابق هادئًا

هناك أوقات تختبر فيها أسواق الأسهم أعصابك. بصفتك متداولًا يوميًا، عليك أن تتعلم كيف تحافظ على الجشع والأمل والخوف. 

يجب أن تكون القرارات محكومة بالمنطق وليس بالعاطفة.

10- التمسك بالخطة

يجب على المتداولين الناجحين التحرك بسرعة، لكن لا يتعين عليهم التفكير بسرعة أيضا. لماذا؟ لأنهم طوروا إستراتيجية تداول مقدمًا، جنبًا إلى جنب مع الانضباط للالتزام بهذه الإستراتيجية.

 من المهم اتباع الصيغة الخاصة بك عن كثب بدلاً من محاولة مطاردة الأرباح. لا تدع عواطفك تحصل على أفضل ما لديك وتجعلك تتخلى عن استراتيجيتك. هناك تعويذة بين المتداولين اليوميين: “خطط لتجارتك وتداول خطتك”.

ما الذي يجعل التداول اليومي صعبًا؟

يتطلب التداول اليومي الكثير من الممارسة والدراية، وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجعل العملية صعبة.

أولاً، اعلم أنك تواجه مهنيين تدور حياتهم المهنية حول التداول. حيث يتمتع هؤلاء الأشخاص بإمكانية الوصول إلى أفضل التقنيات والاتصالات في الصناعة، لذلك حتى إذا فشلوا، فسيتم إعدادهم للنجاح في النهاية. 

إذا قفزت في العربة، فهذا يعني المزيد من الأرباح بالنسبة لهم. سيريد العم سام أيضًا اقتطاعًا من أرباحك، مهما كانت ضئيلة. 

تذكر أنه سيتعين عليك دفع ضرائب على أي مكاسب قصيرة الأجل – أو أي استثمارات تمتلكها لمدة عام واحد أو أقل – بمعدل هامشي. التحذير الوحيد هو أن خسائرك ستعوض أي مكاسب

بصفتك مستثمرًا فرديًا، قد تكون عرضة للتحيزات العاطفية والنفسية. عادة ما يكون المتداولون المحترفون قادرين على استبعادها من استراتيجيات التداول الخاصة بهم، ولكن عندما يتعلق الأمر برأس المال الخاص بك، فإنها تميل إلى أن تكون قصة مختلفة.

يجب تحديد ماذا ومتى تشتري

يحاول المتداولون اليوميون جني الأموال من خلال استغلال تحركات الأسعار الدقيقة في الأصول الفردية (الأسهم والعملات والعقود الآجلة والخيارات)، وعادةً ما يستفيدون من مبالغ كبيرة من رأس المال للقيام بذلك. 

عند تحديد ما يجب التركيز عليه – في الأسهم، على سبيل المثال – يبحث المتداول اليومي العادي عن ثلاثة أشياء:

1- تسمح لك السيولة بالدخول والخروج من الأسهم بسعر جيد – على سبيل المثال، فروق الأسعار الضيقة، أو الفرق بين سعر العرض والطلب للسهم، والانزلاق المنخفض، أو الفرق بين السعر المتوقع للتداول والسعر الفعلي سعر.

2- التقلب هو ببساطة مقياس للنطاق السعري اليومي المتوقع – النطاق الذي يعمل فيه المتداول اليومي. المزيد من التقلبات تعني ربحًا أو خسارة أكبر.

3- حجم التداول هو مقياس لعدد المرات التي يتم فيها شراء الأسهم وبيعها في فترة زمنية معينة – وهو ما يُعرف عادةً بمتوسط ​​حجم التداول اليومي. 

تشير الدرجة العالية من الحجم إلى اهتمام كبير بالسهم. غالبًا ما تكون الزيادة في حجم السهم نذيرًا لقفزة السعر، إما لأعلى أو لأسفل.

عندما تعرف نوع الأسهم (أو الأصول الأخرى) التي تبحث عنها، فأنت بحاجة إلى معرفة كيفية تحديد نقاط الدخول – أي في اللحظة المحددة التي ستستثمر فيها. 

تشمل الأدوات التي يمكن أن تساعدك في القيام بذلك ما يلي:

1- خدمات الأخبار في الوقت الفعلي: الأخبار تحرك الأسهم، لذلك من المهم الاشتراك في الخدمات التي تخبرك عندما يحتمل أن تكون هناك أخبار محركة للسوق.

2- اقتباسات ECN / المستوى 2: شبكات الاتصالات الإلكترونية، أو شبكات الاتصالات الإلكترونية، هي أنظمة قائمة على الكمبيوتر تعرض أفضل العطاءات المتاحة وتطلب عروض الأسعار من عدة مشاركين في السوق ثم تقوم تلقائيًا بمطابقة الطلبات وتنفيذها. 

المستوى 2 عبارة عن خدمة قائمة على الاشتراك توفر وصولاً في الوقت الفعلي إلى دفتر أوامر ناسداك المكون من عروض أسعار من صانعي السوق الذين يسجلون كل أمان في لوحة النشرات المدرجة في بورصة ناسداك وأمن لوحة النشرات خارج البورصة. 

  1. مخططات الشموع خلال اليوم: توفر الشموع اليابانية تحليلًا أوليًا لحركة السعر. المزيد عن هذه لاحقًا.

تحديد موعد البيع

هناك عدة طرق للخروج من مركز رابح، بما في ذلك التوقفات المتحركة وأهداف الربح. أهداف الربح هي أكثر طرق الخروج شيوعًا، حيث يتم جني الأرباح عند مستوى محدد مسبقًا. بعض استراتيجيات السعر المستهدف الشائعة هي:

في كثير من الحالات، سترغب في الخروج من أحد الأصول عندما يكون هناك انخفاض في الاهتمام بالسهم كما هو مبين في المستوى 2 / ECN والحجم. 

يجب أن يسمح هدف الربح أيضًا بتحقيق المزيد من الأرباح في التداولات الرابحة أكثر من الخسارة في التداولات الخاسرة. 

إذا كان وقف الخسارة الخاص بك بعيدًا عن سعر الدخول 0.05 دولار، فيجب أن يكون هدفك على بعد أكثر من 0.05 دولار.

تمامًا مثل نقطة الدخول الخاصة بك، حدد بالضبط كيف ستخرج من صفقاتك قبل الدخول إليها. يجب أن تكون معايير الخروج محددة بما يكفي لتكون قابلة للتكرار والاختبار.

مخططات وأنماط التداول اليومي

للمساعدة في تحديد اللحظة الأكثر ملاءمة لشراء سهم (أو أي أصل تتداوله)، يستخدم العديد من المتداولين:

1- أنماط الشموع، بما في ذلك الشموع المبتكرة والدوجيس

2- التحليل الفني، بما في ذلك خطوط الاتجاه والمثلثات

3- الحجم – زيادة أو نقصان

عادة ، ابحث عن نمط مثل هذا مع العديد من التأكيدات:

أولاً، ابحث عن ارتفاع في الحجم، والذي سيوضح لك ما إذا كان التجار يدعمون السعر عند هذا المستوى. ملحوظة: يمكن أن يكون هذا إما على شمعة دوجي أو على الشموع التي تليها مباشرة.

ثانيًا ، ابحث عن دعم مسبق عند مستوى السعر هذا. على سبيل المثال، أدنى سعر ليوم سابق (LOD) أو أعلى مستوى في اليوم (HOD).

أخيرًا، انظر إلى حالة المستوى 2 والتي ستظهر جميع الطلبات المفتوحة وأحجام الطلبات.

إذا اتبعت هذه الخطوات الثلاث، فيمكنك تحديد ما إذا كان من المحتمل أن ينتج عن الدوجي تحول فعلي ويمكن أن تتخذ موقفًا إذا كانت الظروف مواتية.

يوفر التحليل التقليدي لأنماط الرسم البياني أيضًا أهدافًا للربح للمخارج. على سبيل المثال، يتم إضافة ارتفاع المثلث عند أعرض جزء إلى نقطة اختراق المثلث (للاختراق الصعودي) ، مما يوفر سعرًا لجني الأرباح.

كيفية الحد من الخسائر عند التداول اليومي

تم تصميم أمر وقف الخسارة للحد من الخسائر على مركز في ورقة مالية. 

بالنسبة للمراكز الطويلة، يمكن وضع وقف الخسارة أسفل أدنى مستوى حديث، أو لصفقات البيع، فوق أعلى مستوى حديث. يمكن أن يعتمد أيضًا على التقلبات.

على سبيل المثال، إذا كان سعر السهم يتحرك حوالي 0.05 دولار في الدقيقة، فيمكنك وضع وقف خسارة 0.15 دولار بعيدًا عن نقطة الدخول لإعطاء السعر بعض المساحة للتقلب قبل أن يتحرك في اتجاهك المتوقع.

حدد بالضبط كيف ستتحكم في مخاطر التداولات. في حالة نمط المثلث، على سبيل المثال، يمكن وضع وقف الخسارة بمقدار 0.02 دولار تحت قاع التأرجح الأخير في حالة شراء اختراق، أو 0.02 دولار تحت النموذج. 

0.02 دولار تعسفي؛ النقطة ببساطة هي أن تكون محددًا.

تتمثل إحدى الإستراتيجيات في تعيين امري وقف لوقف الخسائر:

1 – أمر إيقاف خسارة فعلي يتم وضعه عند مستوى سعر معين يناسب تحملك للمخاطر. في الأساس، هذا هو أكبر قدر من المال يمكن أن تخسره.

2- وضع وقف خسارة ذهني عند النقطة التي يتم فيها انتهاك معايير الدخول الخاصة بك. 

استراتيجيات التداول الأساسية في اليوم

عندما تتقن بعض هذه التقنيات، وتطور أساليب التداول الشخصية الخاصة بك، وتحدد أهدافك النهائية، يمكنك استخدام سلسلة من الاستراتيجيات لمساعدتك في سعيك لتحقيق الأرباح.

فيما يلي بعض الأساليب الشائعة التي يمكنك استخدامها. على الرغم من أن بعضًا من هؤلاء قد تم ذكره أعلاه، إلا أنهم يستحقون الدخول مرة أخرى:

1- اتباع الاتجاه: أي شخص يتبع الاتجاه سيشتري عندما ترتفع الأسعار أو يبيع على المكشوف عندما تنخفض. يتم ذلك على افتراض أن الأسعار التي كانت ترتفع أو تنخفض بشكل مطرد ستستمر في ذلك.

2- الاستثمار المعاكس: تفترض هذه الإستراتيجية أن الارتفاع في الأسعار سينعكس وينخفض. يشتري المتضارب خلال الخريف أو عمليات البيع على المكشوف أثناء الارتفاع ، مع توقع صريح بأن الاتجاه سيتغير.

3- سكالبينج (Scalping): هذا أسلوب يستغل من خلاله المضارب فجوات السعر الصغيرة الناتجة عن انتشار العرض والطلب. تتضمن هذه التقنية عادةً الدخول والخروج من المركز بسرعة – في غضون دقائق أو حتى ثوانٍ.

4- تداول الأخبار: سيشتري المستثمرون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية عندما يتم الإعلان عن أخبار جيدة أو البيع على المكشوف عندما تكون هناك أخبار سيئة. يمكن أن يؤدي هذا إلى تقلبات أكبر ، مما قد يؤدي إلى زيادة الأرباح أو الخسائر.

من الصعب إتقان التداول اليومي. يتطلب الوقت والمهارة والانضباط. يفشل الكثير ممن يحاولون ذلك، لكن الأساليب والإرشادات الموضحة أعلاه يمكن أن تساعدك في إنشاء استراتيجية مربحة. 

من خلال الممارسة الكافية وتقييم الأداء المتسق ، يمكنك تحسين فرصك في التغلب على الصعاب بشكل كبير.

ما هي استراتيجية التداول الأسهل بالنسبة للمبتدئين؟

ربما يكون اتباع الاتجاه هو أسهل استراتيجية تداول للمبتدئين، استنادًا إلى فرضية أن “الاتجاه هو صديقك”. 

الاستثمار المعاكس يعني الذهاب عكس السوق؛ قد يكون البيع عندما يرتفع السوق أو يشتري عندما ينخفض، قد يكون من الصعب على المبتدئين تطبيق أساليب التداول. 

تتطلب المضاربة وتداول الأخبار درجة من سرعة اتخاذ القرار والتداول والتي قد تشكل مرة أخرى صعوبات للمبتدئين.

هل التحليل الفني أو التحليل الأساسي أكثر ملاءمة للتداول اليومي؟

التحليل الفني، لأنه يمكن المتداول من تحديد أنماط واتجاهات التداول على المدى القصير للغاية، والتي تعتبر ضرورية للتداول اليومي. 

التحليل الأساسي هو الأنسب للاستثمار طويل الأجل، لأنه يركز على التقييم؛ 

ومع ذلك، فإن الفصل بين السعر الفعلي للأصل وقيمته الجوهرية على النحو الذي يحدده التحليل الأساسي قد يستمر لأشهر إن لم يكن سنوات. 

رد فعل السوق على البيانات الأساسية مثل الأخبار أو تقارير الأرباح هو أيضًا غير متوقع تمامًا على المدى القصير. 

ومع ذلك، يجب مراقبة رد فعل السوق على مثل هذه البيانات الأساسية من قبل المتداولين اليوميين لأن التقلب الناتج يمكن أن يوفر فرص تداول يمكن استغلالها باستخدام التحليل الفني.

لماذا يصعب كسب المال باستمرار من التداول اليومي؟

يتطلب كسب المال باستمرار من التداول اليومي مزيجًا من العديد من المهارات والسمات – المعرفة والخبرة والانضباط والثبات العقلي والفطنة التجارية. 

ليس من السهل على المبتدئين تنفيذ استراتيجيات أساسية مثل تقليص الخسائر أو السماح بتدفق الأرباح. 

من الصعب أيضًا الالتزام بنظام التداول الخاص بالفرد في مواجهة تحديات مثل تقلب السوق أو الخسائر الكبيرة. 

أخيرًا، يتضمن التداول اليومي تحريض الذكاء يوميًا ضد الملايين من محترفي السوق الذين لديهم إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات، وثروة كبيرة من الخبرة والخبرة، وجيوب عميقة للغاية، في محاولة لاستغلال أوجه القصور في الأسواق الفعالة. هذه ليست مهمة سهلة.

النتيجة النهائية

على الرغم من أن التداول اليومي أصبح ظاهرة مثيرة للجدل إلى حد ما، إلا أنه يمكن أن يكون وسيلة فعالة لكسب الربح. 

يلعب المتداولون اليوميون، المؤسسون والأفراد، دورًا مهمًا في السوق من خلال الحفاظ على الأسواق فعالة وسيولة. 

على الرغم من أن التداول اليومي لا يزال شائعًا بين المتداولين عديمي الخبرة، إلا أنه يجب تركه في المقام الأول لأولئك الذين لديهم المهارات والموارد اللازمة للنجاح.

Leave a Reply

Your email address will not be published.