La totalité du capital de la société Alpha Ford est prévu à la cession sur appel d’offres par Al Karama Holding, qui lance un appel à manifestation d’intérêt aux investisseurs. Ceux-ci auront jusqu’au 28 août 2019 pour présenter leurs dossiers.

La réalisation de l’opération de cession a été confiée au consortium Attijari Finances Tunisie – Attijari Finances Corp (conjointement la «Banque Conseil»), comme conseiller exclusif d’Al Karama Holding.

En tant que partenaire technique, Ford Motor Company (FMC) est associé avec Al Karama Holding dans toutes les phases du processus de cession. Celui-ci comprend une phase de pré-qualification des candidats, suivie d’une phase d’offres financières ouverte à tous les investisseurs pré-qualifiés.

Le retrait du dossier de pré-qualification est déjà ouvert auprès de Al Karama Holding.

L’investisseur désirant participer devra être soit une personne tunisienne physique ou morale, soit un consortium constitué par des personnes physiques et/ou morales dirigé par un chef de file (le «Consortium»). Les investisseurs de nationalité étrangère peuvent participer à l’appel d’offres dans les limites prévues par la réglementation en vigueur.

Source: Premier ministère

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La société Carthage Cément (CC) donnera une communication financière demain, jeudi 15 novembre 2018, à 10 heures, au siège de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT), au Berges du Lac II, Tunis, indique l’Association des intermédiaires en bourse (AIB).

Cette communication sera animée par Brahim Sanaa, directeur général, et Adel Grar, président du conseil d’administration de Carthage Cement et portera sur les états financiers du 1er semestre 2018, les réalisations au 31 octobre 2018, ainsi que l’avancement du processus de cession des parts de l’Etat dans le capital de la société.

Source : communiqué.

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Lors de sa communication financière, hier, mardi 7 février 2018, Carthage Cement (CC) a annoncé que 14 investisseurs s’intéressent à son processus de cession.

Cette rencontre, animée par Ibrahim Sanaa, DG de la société, et Adel Grar, son président de conseil, a été une occasion pour éclaircir beaucoup de points concernant la société.

Le DG a ainsi passé en revue les réalisations de la société au titre de l’exercice 2017, qui affichent un chiffre d’affaires en baisse de -12% par rapport à 2016, tiré principalement par la baisse des ventes de ciments notamment sur les marchés à l’export.

Ces réalisations sont venues dans un contexte sectoriel caractérisé par une capacité de production supérieure à la consommation locale, qui est resté quasiment stable depuis 2010 à 7,5 millions de tonnes, alors que la capacité installée des cimentiers est passée de 7 à 11,5 millions de tonnes.

A ce problème s’ajoute les difficultés de l’exportation du ciment notamment vers les marchés libyen et algérien.

Dans un contexte aussi serré, CC a pu se tailler une part de marché conséquente de 20%. Mais, en l’absence de marché export conséquent, la société se retrouve devant un dilemme de taille: écouler sur le marché local au risque de brader les prix ou bien supporter le stock et altérer encore plus sa trésorerie. Sachant que la société est liée contractuellement avec NLS qui doit avoir une production minimale que Carthage Cement doit commercialiser. Elle vend ou elle ne vend pas NLS est payé à la tonne produite (contrat qui prendra fin en avril 2019). Donc ce qui n’est pas vendu est stocké, contrairement aux autres cimentiers qui peuvent arrêter leur production à leur guise pour éviter de constituer des stocks.

Dans ce contexte, le management s’est félicité qu’en ce début d’année, la société est parvenue à signer un contrat pour 350.000 tonnes de clinker avec un opérateur en Afrique subsaharienne. Le premier convoi de 38.000 tonnes a déjà été envoyé. Une autre commande optionnelle de 350.000 tonnes est aussi probable dans des conditions tarifaires avantageuses.

Interrogé sur les raisons du report de 3 semaines de la date de dépôt de dossier de manifestation d’intérêt pour l’acquisition des participations confisquées par l’Etat tunisien, M. Grar a répondu que cette décision a été prise en réponse à la requête de certains investisseurs qui ont demandé de proroger la période. Il a aussi précisé que ce report ne va pas empiéter sur les autres phases du processus de cession qui devrait être finalisé à la fin du 1er semestre au moins dans sa phase d’identification de l’acquéreur final et du prix de cession.

Contrairement à la réaction du marché, M. Grar, considère qu’il s’agit là d’un signal positif puisqu’il y a un fort intérêt pour l’opération sachant qu’à la date d’hier déjà 14 investisseurs ont retiré le cahier des charges dont des groupes cimentiers internationaux.

I. B. (avec Mac SA).

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L’opération de cession des participations publiques directes et indirectes détenues par l’Etat dans le capital social de la société Dar Assabah vient d’être lancée.

L’appel d’offres pour le choix des investisseurs potentiels vient d’être publié par le Cabinet Lassaad Smeidia (LSM), en sa qualité de cabinet d’assistance d’Al Karama Holding, dans cette opération de cession.

Créée en octobre 1969, par feu Habib Cheikhrouhou, la Société tunisienne de presse, d’impression, d’édition, de diffusion et de publicité «Dar Assabah» est une société anonyme de droit tunisien. Elle publie 3 journaux papiers: ‘‘Assabah’’ (quotidien en arabe), ‘‘Le Temps’’, quotidien en français, et ‘‘Assabah Al-Ousboui’’, hebdomadaire en arabe. Elle publie aussi un journal électronique en arabe ‘‘Assabah news’’.

Rachetée aux héritiers Cheikhrouhou en 2008 par Sakhr El-Materi, le gendre de l’ancien président Ben Ali, Dar Assabah a été confisquée par l’Etat au lendemain de la chute de ce dernier, en janvier 2011, et sa gestion confiée à Al Karama Holding.

I. B.

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Al Karama Holding procède à la cession des participations publiques directes et indirectes dans le capital des sociétés SDA Zitouna I et STPEA Zitouna II.

La société Al Karama Holding envisage de céder, par le lancement d’un appel d’offres, la totalité des participations publiques directes et indirectes représentant 99,99% du capital de SDA Zitouna I et 100% du capital de STPEA Zitouna II, deux sociétés disposant chacune d’un contrat de location agricole de longue durée (à horizon 2050), situées dans le gouvernorat de Zaghouan.

La Société de développement agricole SDA Zitouna I exploite une ferme agricole d’une superficie de 766 ha destinée à l’oléiculture et totalisant actuellement 520 ha d’oliviers conduits en hyper-intensif.

La Société tunisienne de production et d’exploitation agricole STPEA Zitouna II exploite quant à elle une ferme agricole d’une superficie de 625 ha pouvant être destinée à diverses activités (oléiculture, arboriculture fruitière, culture maraîchère, élevage, etc.).

Dans ce cadre, la banque d’affaires Attijari Finances Tunisie a été retenue comme conseiller exclusif de Al Karama Holding pour la réalisation de l’ensemble de l’opération et un appel à manifestation d’intérêt a été lancé le vendredi 12 mai 2017.

A partir du lundi 15 mai 2017, les investisseurs intéressés peuvent retirer au siège de Al Karama Holding un dossier de pré-qualification relatif aux deux sociétés, qui définit le processus et les critères de pré-qualification.

Les dates limites de dépôt des dossiers sont le jeudi 22 juin 2017 pour SDA Zitouna I et le vendredi 23 juin 2017 pour STPEA Zitouna II.

Pour toute demande d’informations sur cette opération, les candidats intéressés peuvent prendre contact avec Attijari Finances Tunisie (Immeuble El Baraka, Bloc B, Rue du Lac d’Annecy – Les Berges du Lac, Tunis) Téléphone : +216 31 341 300 / Fax : +216 71 965 615 et s’adresser à Hani Lamouri (e-mail : h.lamouri@attijari.tn) et Imène Ben Ayed (e-mail : i.benayed@attijari.tn).

Source : communiqué.

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La ministre des Finances Lamia Zribi a confirmé l’intention de l’Etat tunisien de céder ses parts dans la société Carthage Cement, indiquant que la procédure n’est qu’à son début.

Dans une déclaration accordée aux médias, lundi 27 février 2017, à l’issue de son audition par la commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle des dépenses publiques, la ministre a affirmé que «la décision de cession des parts de l’Etat dans cette société opérant dans un secteur stratégique a été prise eu égard aux problèmes financiers que connaît la société et à ses difficultés aux niveaux de la production et de l’exportation».

Lamia Zribi a ajouté que la société, où l’Etat détient 41% du capital, est incapable d’honorer ses engagements auprès des banques.

Elle a, par ailleurs, indiqué que l’Etat a tenté de redresser la situation de la société en y injectant la liquidité nécessaire pour lui permettre de couvrir ses dettes auprès des banques estimées à 500 millions de dinars. Ces dettes ont, par ailleurs, été rééchelonnées et l’Etat a octroyé à la société un crédit par le biais de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Cette décision de céder une entreprise publique s’inscrit dans le cadre des réformes annoncées par le gouvernement, notamment la cession d’une partie des parts de l’Etat dans le capital de certaines banques et entreprises publiques opérant dans les secteurs non concurrentiels.

Ces mesures, qui ont été annoncées par la ministre des Finances dans un entretien accordé samedi 25 février à Reuters et confirmées par le chef du gouvernement Youssef Chahed, le lendemain, dans son entretien avec la chaîne privée El-Hiwar Ettounsi.

Il est à rappeler, d’autre part, que ce plan de réformes structurelles s’inscrit dans les engagements de l’Etat vis-à-vis du Fond monétaire international (FMI) et de l’accord signé avec cet établissement financier, en avril 2016, conditionnant l’octroi d’un crédit d’un montant de 2,8 milliards de dollars à la mise en œuvre de ces réformes, dont fait partie la cession des certaines entreprises publiques déficitaires.

Abderrazek Krimi

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Le député de la région de Bizerte Ali Belakhoua a mis en garde contre le projet de cession de l’usine El-Fouladh de Menzel Bourguiba à un investisseur italien.

Le député UPL a indiqué, dans un post publié sur sa page Facebook, que la valeur de la transaction est estimée à 50 millions de dinars tunisiens (MDT), tout en s’attaquant aux initiateurs du projet de cession qui, selon ses dires, «contribuent à la destruction de Bizerte et de la Tunisie».

Dans une déclaration accordée à un journal de la place, M. Belakhoua a exprimé son étonnement. «Il est honteux que l’Etat cède une usine aussi importante, d’une valeur réelle de près de 500 millions de dinars, au dixième de son prix, surtout que l’usine est en pleine activité et a un bilan positif», a-t-il déclaré.

Tout en indiquant que les négociations avec l’investisseur italien sont en cours, le député a insisté sur la nécessité de bien étudier l’affaire avant de conclure avec l’acquéreur.

M. Belakhoua a, par ailleurs, précisé qu’il n’a pas d’objection de principe contre la cession de certaines entreprises publiques, mais il a souligné la nécessité d’étudier toutes les propositions sur la base de l’intérêt du pays et des citoyens.

Il a aussi indiqué qu’une grande tension a régné entre les membres de la commission de l’industrie, de l’énergie, des ressources naturelles et de l’infrastructure lors sa dernière réunion, certains n’ayant pas apprécié le «cadeau» que le gouvernement a l’intention d’offrir à l’investisseur italien.

Il s’agit du groupe sidérurgique Alfa Acciai, qui a fait part, dans un communiqué, en mai 2016, de son intérêt pour l’acquisition de 49% de la société tunisienne.

A. K.

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La Fromagerie Scandi, fondée et dirigée par Ahmed Farhat, pourrait céder certains de ses actifs pour rembourser sa dette.

Cette question sera à l’ordre du jour d’une assemblée générale extraordinaire fixée pour le 18 juillet 2016.

Déjà, les actionnaires avaient envisagé en 2010 la cession de cette société créée en 1986 et confrontée depuis longtemps à de grosses difficultés financières.

Nabil Ben Ameur

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En prévision de sa cession, la STPA Zitouna 2 a subi un «coup d’accordéon», c’est-à-dire une réduction de son capital à zéro et une augmentation dans la foulée.

Cette opération fait suite à une décision de l’assemblée générale extraordinaire de la société, en date du 24 mai 2016.

Ayant été ramené de 9.115.000 dinars à zéro, le capital de la Société tunisienne de production et d’exploitation agricole Zitouna 2 (STPA Zitouna 2) a été ensuite augmenté à 913.450 dinars par émission de 91.345 actions par compensation d’une créance certaine, liquide et exigible de l’actionnaire Al Karama Holding, consistant en la conversion d’une partie du compte courant actionnaire pour un montant de 866.420 DT et en numéraire pour 47.030 dinars (soit 4.703 actions).

En mai 2015, Al Karama Holding avait lancé la procédure de recrutement d’un consultant devant accompagner la cession des participations publiques directes et indirectes dans le capital des sociétés SDA Zitouna I et STPEA Zitouna II, qui appartenaient à Sakher El-Matri, le gendre de l’ancien président Ben Ali, et qui ont été confisquées après la révolution de janvier 2011.

Nabil Ben Ameur

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La cession d’un bloc d’actions représentant 100% du capital de l’hôtel Dar Naouar doit être approuvée par l’AGO ordinaire de la société SNVV.

L’Assemblée générale ordinaire (AGO) de la Société nouvelle des villages de vacances (SNVV), propriétaire de cet hôtel situé à Gammarth, dans la banlieue nord de Tunis, est prévue le mardi 10 mai courant.

L’hôtel Dar Naouar a été récemment cédé à la Mejda Tunisie, appartenant à l’homme d’affaires Victor Nadhim Agha, pour 18.215 millions de dinars (MDT).

L’approbation de cette opération est une condition sine qua none de la validité de la session de cette unité.

La SNVV est contrôlée par quatre banques de la place : Banque de Tunisie et des Emirats (87%), Société tunisienne de banque (7%), la Banque tuniso-koweitienne et la Banque internationale arabe de Tunisie qui se partagent le reste.

Nabil Ben Ameur

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