Ce PNB est ventilé comme suit : une marge en intérêts de 659,7 MDT (47,2% du PNB), une marge sur commissions de 253,9 MDT (18,2% du PNB) et 483,2 MDT comme revenus du portefeuille-titres.

Les revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement et des opérations financières se sont élevés à 483,2 MDT (34,6% du PNB).

Les charges opératoires de 561,9 MDT marquent une évolution de 13,1% avec un coefficient d’exploitation de 40,2% contre 39,2% à fin 2022.

Les encours de dépôts ont atteint 18 802,5 MDT, en accroissement de 9,5% avec une évolution des dépôts à vue de 6,4%; et les encours de crédits nets se sont établis à 12 440,7MDT, en progression de 1,3%.

L’article Biat : produit net bancaire en progression de 10,2% en 2023 est apparu en premier sur Kapitalis.

Le rythme d’octroi des crédits à la clientèle a évolué de 3,6% à 7 140 millions de dinars (MDT), contre une hausse de 10,3% en 2022 et les dépôts ont progressé de 7,9% à 7 625 MDT, contre une progression de 10,2% en 2022.

Sur le plan opérationnel, le produit net bancaire (PNB) a augmenté de +9,2% à 540 MDT. Cette évolution intègre une amélioration de 5,6% à 188.5 MDT de la marge d’intérêt et de +6% de la marge sur commissions à 127,7 MDT, alors que le résultat sur opérations de marché a progressé à deux chiffres soit +14,3% à 224,1 MDT.

Les charges opératoires ont augmenté de 8,65% à 214,7 MDT, un rythme légèrement moins accéléré que celui du PNB, laissant apparaître un coefficient d’exploitation quasiment inchangé (+0,2 pts) à 39,7%.

Le RBE, c’est-à-dire le produit net bancaire diminué des charges d’exploitation, devrait s’apprécier de 9,5% à 326.2 MDT par rapport à 2022.

Malgré un renforcement attendu du coût du risque, et une contribution conjoncturelle au budget de l’Etat au taux de 4% de l’assiette de l’impôt des sociétés au titre des bénéfices des années 2023 et 2024 instaurée par la loi de finances 2024, le management de la banque s’attend à une croissance de 9,1% du résultat net pour atteindre 169 MDT. Il table sur la distribution d’un dividende par action de 1,95 dinar au titre de l’exercice 2023 (contre 1,79 dinar en ajusté en 2022) soit un niveau de payout de 35%.

Il est à rappeler qu’Amen Bank a procédé à une augmentation de son capital par incorporation de réserves de 18,915 MDT pour le porter à 151,32 MDT et ce, par la création de 3 783 000 nouvelles actions gratuites au nominal de 5 dinars chacune. Ces actions ont été attribuées gratuitement aux actionnaires à concurrence d’une action nouvelle pour sept actions anciennes.

Une deuxième augmentation de capital par incorporation de réserves est aussi prévue en 2024 pour un montant de 23,28 MDT avec l’attribution de deux actions nouvelles pour 13 anciennes.

L’article Amen Bank : produit net bancaire en hausse de 9,2% en 2023 est apparu en premier sur Kapitalis.

Les dépôts de la clientèle ont progressé de 7,50% par rapport au 31 décembre 2022 principalement au titre de la collecte en dépôts à vue et en comptes d’épargne qui ont évolué respectivement de 6,53% et 9,22%.

Les encours de crédit ont augmenté de 4,70% par rapport au 31 décembre 2022 pour s’établir à 7 022,2 MDT au 31 décembre 2023.

Les produits d’exploitation bancaire ont enregistré une progression de 17,86% par rapport au 31 décembre 2022 pour s’établir à 1 066,8 MDT au 31 décembre 2023.

Les charges d’exploitation bancaire ont enregistré une progression de 25,88% par rapport au 31 décembre 2022 pour s’établir à 415,2 MDT au 31 décembre 2023.

Les charges opératoires ont enregistré une progression de 10,04% par rapport au 31 décembre 2022 pour s’établir à 310,4 MDT au 31 décembre 2023.

L’augmentation en numéraire du capital social de la banque, réservée intégralement à son personnel actif et permanent et à celui de ses filiales, de 6 290 015 dinars, décidée par l’assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2023 et ouverte à la souscription le 19 décembre 2023, conformément au prospectus abrégé d’émission visé par le Conseil du marché financier (CMF) en date du 05 décembre 2023 sous le N° 23-1112, a été réalisée par l’émission de 1 258 003 actions nouvelles au prix d’émission de 39,100 dinars chacune, soit 5 dinars de valeur nominale majorée d’une prime d’émission de 34,100 dinars.

Le capital social d’Attijari bank est ainsi porté de 203 709 985 dinars à 210 000 000 dinars divisé en 42 000 000 actions nominatives de nominal 5 dinars chacune.

Dans la continuité de la politique RSE de la banque, un quatrième workshop au siège social de la société a été organisé, conçu en collaboration avec les relais métiers, dans le but de favoriser les échanges et de définir un plan d’actions commun et convergeant avec les enjeux priorisés de la feuille de route de la banque.

Lancement d’un nouveau site web

Attijari bank a repensé sa vitrine digitale pour offrir une meilleure expérience à ses utilisateurs et en faire un nouvel espace moderne, interactif et innovant. L’objectif est d’offrir aux visiteurs une expérience «user-centric» en adoptant les nouveaux codes digitaux.

Il s’agit d’une plateforme ergonomique, évolutive, intuitive et sécurisée. Conçue spécifiquement pour chaque public, elle offre une approche éditoriale qui met en valeur les différentes lignes de métiers de la banque, dans le but de bien informer et orienter les clients et les partenaires.

A l’occasion de l’ouverture des inscriptions dans les universités étrangères pour l’année scolaire 2023/2024, la banque a lancé la Carte Scholarship, qui vient étoffer les produits commercialisés ciblant les jeunes, comme le crédit ‘Études et transfert de scolarité’.

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Cette performance est principalement due aux autres revenus (+25% à 1,9 MdDT) et à la marge d’intérêts (+8,6% à 3,1 MdDT). Les autres revenus ont augmenté en raison d’une intense activité d’émission d’emprunts d’Etat par le Trésor et d’une activité de change saine au niveau des salles des marchés des banques.

La marge d’intérêt bénéficie d’un effet volume couplé à un effet prix favorable (hausse des encours de crédit couplée à la hausse du taux directeur de 100 points de base en 2022).

Les commissions nettes ont augmenté de 4,6% à 1,3 MdDT.

A l’exception de la BTE, toutes les banques cotées en bourse ont enregistré des évolutions positives de leur PNB. La banque mixte a enregistré une baisse de 3,2% de son résultat net, à 61,1 MDT, en raison de la baisse de sa marge d’intérêt (-19,7%, à 20,5 MDT).

Les banques cotées ont également fait état d’une meilleure productivité, grâce à la maîtrise des frais généraux (+5,3% à 2,8 MdDT selon les estimations de Tunisie Valeurs) et à la forte génération de PNB.

Le coefficient d’exploitation agrégé du secteur a diminué de 2,9 points de pourcentage pour s’établir à 44,5 %.

Le taux de couverture de la masse salariale par les commissions progresse de 0,6 point à 71,2%.

Croissance de l’encours des dépôts

Du côté des dépôts, Tunisie Valeurs a fait état d’une activité de collecte résiliente au cours de l’année écoulée, malgré le contexte économique morose.

Les banques cotées ont enregistré une croissance de 8,7% de l’encours des dépôts à 85,2 MdDT.

«Il semble que le resserrement de la politique monétaire par la BCT ait opéré en 2022, brandissant l’arme des taux (relèvement du directeur de 100 pb, générant une hausse du TMM de 54 pb en moyenne sur l’année 2022 et l’augmentation du minimum taux de rémunération de l’épargne de 125 pb entre décembre 2021 et décembre 2022) a dopé le retour de l’épargne dans le circuit bancaire», explique l’intermédiaire en bourse.

«Toutes les catégories de ressources ont enregistré des évolutions positives. Cependant, ce sont les dépôts à terme et les dépôts d’épargne qui ont enregistré la plus forte croissance (+13,3% à 26,3 MdDT et 9,3% à 26,8 MdDT, respectivement).

Toutes les banques cotées en bourse ont augmenté leurs encours de dépôts, ce qui est, selon Tunisie Valeurs, une performance en soi dans ce contexte économique dufficile.

Accélération de la croissance du crédit

Par ailleurs, l’année 2022 a été caractérisée par une accélération de la croissance du crédit pour les banques cotées après une année 2021 plutôt «terne».

Après une baisse en 2021 (+4,7%), les encours de crédits du secteur bancaire coté ont crû de 7,9% à 83,2 MdDT.

Malgré le climat des affaires morose, Tunisie Valeurs a souligné que la production du secteur a été soutenue par la bonne collecte, l’apaisement de la pression sur le ratio de transformation réglementaire (ratio crédits/dépôts), la base de comparaison positive de 2021 qui a vu un ralentissement notable de la taux de production et les remboursements substantiels des bons du trésor assimilables depuis le début de 2022, assurant un afflux d’argent frais aux banques (remboursements des bons du trésor pour 12,6 MdDT).

Malgré une collecte plus soutenue que la distribution de crédit, le secteur bancaire a vu son taux de transformation global quasiment stagner à 91,5%.

Ce constat s’explique principalement par la baisse de l’encours des ressources spéciales (-2,2% à 5,8 MdDT).

Dans la continuité des dernières années, les banques publiques continuent de tirer vers le haut la production du secteur.

Ces derniers ont enregistré une augmentation cumulée du volume de leurs engagements de 10,1%, à 35,7 MdDT.

Les banques privées ont pour leur part enregistré une hausse de 6,4% de leurs encours de crédits à 46,7 MdDT.

Toutes les banques cotées en bourse ont enregistré des évolutions positives de leurs encours de crédits, à l’exception de la BTE.

La production de l’ex-banque de développement à capital tuniso-émirati a marqué un répit (-3,2%, à 853,4 MDT en volume d’engagements) en 2022, pour digérer la solide croissance affichée sur la période 2020-2021 (une hausse moyenne des l’encours des crédits de 7,1%).

La BTE a subi une dégradation de la qualité de son portefeuille en 2021 (un taux de créances classées passant de 16,1% en 2020 à 18,9% en 2021) ce qui a sans doute poussé la banque à privilégier la qualité sur le volume.

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Ainsi, les banques tunisiennes vont être contraintes de réduire leurs marges d’intérêts pour absorber le manque à gagner qui résultera du report des échéances de crédit aux particuliers décidé par la Banque centrale de Tunisie dans le cadre des mesures prises pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire du coronavirus.

Par Boubaker Rekik *

La pandémie de Covid-19 a provoqué une crise sociale et économique sans précédent. Afin de préserver la stabilité du système financier et de soutenir l’économie, la Banque centrale de Tunisie (BCT) a pris des mesures nécessaires, en commençant par assouplir sa politique monétaire en abaissant le TMM.

Par la suite, à travers la circulaire n°2020-06 du 19 mars 2020 qui a été étendue à plusieurs reprises, la BCT a décidé de reporter les tombées en principal et en intérêts des entreprises et des particuliers qui remplissent certaines conditions.

Pour notre calcul, nous nous sommes basés sur la circulaire n°2020-08 du 1er avril 2020 qui stipule, notamment, que le report concerne les échéances allant du 1er avril 2020 au 30 juin 2020.

Si l’on se base sur les chiffres de 2019 estimés par nos soins, l’impact du report des échéances se traduira par un manque à gagner sur le produit net bancaire (PNB) de près de 600 MDT pour l’ensemble du secteur bancaire tunisien (coté et non coté) sur la durée moyenne de l’encours des crédits que nous avons estimée à 4,8 années.

Pour les banques cotées, le manque à gagner provenant du décalage des échéances des crédits aux particuliers pourrait avoisiner les 455 MDT. La BIAT, dont les encours de crédit dépassent les 10 milliards de dinars, pourrait subir un manque à gagner de 75 MDT sur son PNB. La BNA, dont les engagements dépassent ceux de la BIAT (à fin 2019) mais moins engagée dans les crédits aux particuliers, pourrait voir son PNB être affecté de près de 55 MDT sur la durée moyenne des crédits accordés.

Selon nos informations, pour l’ATB, la proportion des crédits aux particuliers de la banque représente seulement 17% du total de ses engagements faisant d’elle la banque cotée la moins exposée aux crédits particuliers. Le manque à gagner potentiel pour l’ATB pourrait dépasser les 20 MDT.

La circulaire n°2020-08 de la BCT stipule que les échéances reportées des crédits aux particuliers seront réglées à la fin de l’échéance de chaque crédit. Ainsi, les banques seront contraintes de réduire leurs marges d’intérêts pour absorber le manque à gagner.

Dans ce tableau nous calculons la réduction nécessaire du taux de sortie des crédits selon la maturité restante.

* Département des études et de la recherche de l’intermédiaire en bourse AFC.

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Les indicateurs d’activité trimestriels la Banque internationale arabe de Tunisie (Biat), arrêtés au 30 septembre 2019, font ressortir des encours de dépôts de 11.953 millions de dinars tunisiens (MDT); des encours de crédits nets de 10.238 MDT; un produit net bancaire (PNB) de 692,6 MDT et des charges opératoires de 293,8 millions de dinars.

«Les neufs premiers mois de l’année 2019 marquent le développement continu de l’activité de la Biat tiré par la pertinence de sa stratégie commerciale, sa bonne gestion des risques, sa capacité à collecter les dépôts et son système d’information à la pointe de la technologie», indique la banque dans un communiqué publié à Tunis, le 21 octobre 2019.

«Au courant du 3e trimestre 2019, une nouvelle consécration est venue s’ajouter au palmarès de la Biat avec l’obtention du prix de la Meilleure banque en Tunisie 2019 décerné par Euromoney, publication financière de renommée internationale dont les prix d’excellence sont des références dans le secteur bancaire mondial», ajoute le communiqué. Cette 4e récompense internationale décernée à la Biat en 2019 souligne «ses performances soutenues, la qualité de ses services, sa stratégie de développement et sa bonne gouvernance», estime le management.

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la Biat constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la Biat compte aujourd’hui 204 agences à travers toute la Tunisie. Plus de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la Biat a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation Biat pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.

Source : communiqué.

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La Société tunisienne de banque (STB) a augmenté son produit net bancaire de +34% au 1er semestre 2019. Celui-ci s’est établi à 280,075 millions de dinars tunisiens (MDT) contre 208,993 MDT au 1er semestre 2018.

Cette situation, explique la STB, est due à la hausse de +30,3% des produits d’exploitation bancaire (+115,4 MDT) qui ont atteint 496,1 MDT au 1S-2019, et à la hausse de 25,9% des charges d’exploitation bancaire (+44,4 MDT) qui ont atteint 216 MDT au 1S-2019 contre 171,6 MDT au 1S-2018.

Quant au dépôt de la clientèle, il a enregistré une augmentation de 586,6 MDT entre juin 2018 et juin 2019 soit 9,7%.

A. M. (avec CMF).

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AAprès avoir clôturé la plus importante levée de capital de l’histoire bancaire de la Tunisie, la BNA vient de publier ses états financiers pour les 6 premiers mois de l’année 2019. Des réalisations rassurantes avec une croissance soutenue de l’activité et des fondamentaux solides et en nette progression.

Le produit net bancaire généré sur la période a atteint 306 millions de dinars tunisiens (MDT) en hausse de 19,3% par rapport à la même période 2018, une évolution qui s’explique essentiellement par la hausse de 26% du produit d’exploitation bancaire.

Les performances du bilan se résument essentiellement en un accroissement des dépôts de la clientèle de 6% qui ont atteint les 8 060 MDT certifiant ainsi le capital-confiance dont jouit la banque auprès des investisseurs, une progression notable de 10% des créances sur la clientèle qui ont totalisées 9 860 MDT témoignant la forte diversification de l’activité des crédits et une consolidation des fonds propres qui ont atteint 1 223 MDT marquant une croissance significative de 15% par rapport au premier semestre 2018.

Des réalisations en ligne avec les objectifs déjà fixés dans le business plan de la BNA attestant la réussite de sa politique globale et de sa stratégie commerciale soutenue par une expertise incontournable dans les métiers de la banque et qui qui placent certes la BNA sur le podium des meilleures performances du secteur.

Source : communiqué.

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Wifak International Bank annonce que son produit net bancaire est passé de 10,652 millions de dinars tunisiens (MDT) lors du 1er semestre 2018, à 10,251 MDT à la même période en 2019, soit une baisse de 3,7%.

Les dépôts et avoirs de la clientèle ont aussi augmenté de 77% (+142,2 MDT) d’une période à une autre, avec 415,7 MDT au 1S-2019, contre 325,9 MDT au 1S-2018.

Notons que la banque a acquis, au cours du 1S-2019, le dispositif de Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT) et a lancé les travaux de sa mise en oeuvre.

Le nouveau service SMS Secure a également été installé, durant cette même période, pour sécuriser les différentes transactions en ligne via SMS.

A. M.  (avec CMF).

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La Banque de l’Habitat (désormais appelée BH Bank) annonce une augmentation de 10,17% de son produit net bancaire, qui s’est établi à 226,414 millions de dinars tunisiens (MDT) au 1er semestre 2019, contre 205,509 MDT à la même période en 2018.

Les capitaux propres de la banque ont également augmenté au 1S-2019, atteignant 839 MDT, contre 731 MDT au 1S-2018, soit une croissance de 14,83%.

Un accroissement de 33,92% des produits d’intérêts de 111,6 MDT est également constaté, et a atteint 440,5 MDT à la fin juin 2019 contre 328,9 MDT à la fin juin 2018.

A. M. (avec CMF).

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