Un article de Nikkei Asia publié le 24 avril, avec comme titre “De Volkswagen à Nissan, les fabricants automobile misent sur la fabrication à bas coût et les technologies embarquées chinoises pour exporter” nous en offre la preuve par l’exemple, grandeur nature. Les constructeurs étrangers ne se contentent plus de perdre des parts de marché en Chine : ils adoptent les méthodes chinoises pour survivre, et commencent à les exporter.

Voici comment les huit mécanismes identifiés pour caractériser la BYD-isation s’incarnent, désormais, dans les usines et les stratégies de Volkswagen, Nissan, Honda ou Hyundai.

A noter que cela ne se limite certainement pas à ces marques, Renault par exemple, menant déjà une expérimentation similaire.

1. Intégration verticale par procuration

Volkswagen ne produit pas ses puces, mais il a pris 5 % de l’entreprise chinoise Xpeng et fondé une coentreprise avec Horizon Robotics. Même chose pour Nissan avec Dongfeng pour l’architecture électrique et Momenta pour la conduite autonome. L’intégration verticale est devenue une condition d’accès à la technologie chinoise. Les étrangers ne la maîtrisent pas de l’intérieur, mais ils l’achètent et la verrouillent contractuellement. C’est une intégration verticale externalisée, un oxymore qui résume leur dépendance nouvelle.

2. Effet de ciseau subi, puis retourné

Les marques historiques sont prises entre la pression sur les prix et la montée en gamme technologique chinoise. Volkswagen le dit crûment : ses marges en Chine passeront de deux chiffres à 4-6 %, et son objectif de vente à 3,2 millions d’unités est en baisse de 20 % par rapport au précédent. La réponse consiste à utiliser les coûts chinois pour fabriquer des voitures que l’on vendra ailleurs. Le ciseau qui les écrasait devient, espèrent-ils, l’outil de leur reconquête mondiale.

3. Accélération des cycles de développement

Volkswagen annonce avoir réduit de 30 % le cycle de développement de ses véhicules électriques en Chine. Le standard implicite est désormais de douze à dix-huit mois, contre cinq à sept ans auparavant. Nissan développe en parallèle dix modèles électriques et hybrides sur le sol chinois. Ce rythme n’est plus une prouesse chinoise : il est devenu la cadence minimale pour rester dans la course.

4. Diffusion et standardisation de l’écosystème chinois

Les modèles produits en Chine ne restent pas en Chine. Volkswagen veut exporter vers l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Amérique du Sud. Nissan expédie déjà son pick-up hybride Frontier Pro vers l’Amérique latine et l’Asie du Sud-Est. Honda introduit au Japon une voiture électrique fabriquée en Chine. Résultat : les standards chinois (batteries, puces, logiciels) voyagent sous pavillon allemand ou japonais, contournant les barrières politiques.

5. Substitution technologique discrète

Le recours aux puces d’Horizon Robotics, aux systèmes de conduite autonome de Momenta, à l’assistant vocal de Huawei (sur la Nissan Teana) signe une substitution des fournisseurs occidentaux traditionnels. Les semi-conducteurs et les logiciels critiques deviennent chinois, sans que le client final ne le voie nécessairement.

6. Le marché chinois comme laboratoire et tremplin

La formule «in China, for global» («fabriqué en Chine, pensé pour le monde») est la traduction explicite de ce mécanisme. Le marché intérieur chinois sert de banc d’essai géant pour des technologies qui, une fois éprouvées, sont exportées. Volkswagen reconnaît que «l’expérience de la vitesse d’innovation en Chine» peut être transposée à d’autres régions. C’est le marché tremplin par excellence.

7. Coordination implicite avec les priorités publiques chinoises

L’article de Nikkei ne le dit pas, mais il est évident que ces coopérations s’inscrivent dans la stratégie nationale chinoise d’autonomie technologique. Les coentreprises avec Dongfeng (public) et l’accès au marché chinois restent conditionnés à des transferts de technologie et à l’intégration de l’écosystème local. La coordination se fait sans planification explicite, par alignement d’intérêts.

8. Proposition de systèmes complets, à la chinoise

Les véhicules présentés au salon de Pékin ne sont pas des produits isolés, mais des systèmes intégrant matériel, logiciel, connectivité smartphone (Huawei), conduite autonome et services cloud. Le package complet, conçu en Chine, sera exporté tel quel. La BYD-isation ne désigne plus seulement BYD : elle décrit le nouveau mode de production automobile mondial.

Conclusion provisoire : la défaite comme stratégie

Les constructeurs étrangers ne se battent plus contre la BYD-isation. Ils l’adoptent faute d’alternative, et deviennent ainsi les vecteurs de son expansion planétaire. C’est une défaite stratégique transformée en plan de survie. Mais à force d’épouser les méthodes de l’adversaire, ne risque-t-on pas de devenir soi-même l’adversaire ?

Pendant ce temps, en France, Le Monde titrait «Les constructeurs automobiles chinois convoitent les usines européennes pour percer sur le Vieux Continent». L’article d’Éric Béziat, bien informé, détaille la valse des visites chinoises chez Stellantis, Volkswagen, Nissan. Mais il s’arrête à la surface industrielle : droits de douane, surcapacités, volumes d’export. Pas un mot sur l’écosystème logiciel, l’IA embarquée, la pile CANN, HarmonyOS… Or ces usines européennes qui tournent à 55 % de leurs capacités ne vont pas seulement assembler des tôles et des batteries. Elles vont devenir des points d’ancrage de l’empire chinois du software. C’est cela, la BYD-isation, et elle avance pendant que les grands médias regardent ailleurs.

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Du point de vue des marques, Kia s’est imposée comme leader du marché, gagnant une place et enregistrant une croissance de 27,6 % avec une part de marché de 11,1 %.

Hyundai se classe deuxième, perdant une place et 24,6 % de parts de marché, tandis que Renault a bondi de six places pour se hisser au troisième rang, avec une hausse de 59,3 %. Isuzu a gagné 62 % et 3 places pour se hisser au 4^e rang, tandis que Toyota se trouvait au 5^e rang, en hausse de 27,5 %.

Le marché tunisien des véhicules électriques peine à se développer. Malgré une croissance annuelle de 99,8 % en 2025, le taux d’adoption et la part de marché restent parmi les plus faibles d’Afrique du Nord.

La marque chinoise BYD, nouvellement arrivée suur le marché, a fait un bond de 261,6 %, suivi par Hyundai et DongFeng.

Partant de 54 426 unités en 2014, le marché automobile tunisien a connu une croissance régulière pendant quatre années consécutives, atteignant un record historique de 62 363 unités en 2017 (+2,2 %). Cependant, en 2018, le marché a commencé à se contracter, enregistrant deux années de pertes et clôturant l’année 2019 avec des ventes en baisse de 15,9 % par rapport au pic.

Contrairement à de nombreux marchés mondiaux, le secteur des véhicules légers en Tunisie a fait preuve de résilience pendant la crise de la Covid-19, avec des ventes en hausse de 2,6 % en 2020, avec des ventes en hausse de 2,6 % en 2020, atteignant 50 796 unités.

Cette reprise s’est accélérée en 2021, avec une forte hausse des ventes à 61 578 unités (+21,2 %). Cependant, en 2022, le marché a connu un recul de 9,7 %, clôturant l’année à environ 55 578 unités. Ce repli a été principalement attribué aux pressions inflationnistes, à la faiblesse du pouvoir d’achat des consommateurs et aux retards de livraison de véhicules dus aux contraintes logistiques et d’importation. En 2023, le marché s’est stabilisé, enregistrant 56 324 unités (+1,3 %), grâce au retour progressif de la confiance des consommateurs.

La croissance s’est poursuivie à un rythme modéré en 2024, avec des ventes totales atteignant 57 283 unités (+1,7 %), reflétant une amélioration graduelle de la conjoncture économique et une reprise constante de la demande intérieure.

I. B.

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Mehdi Tazi, Pdg de Tanger Med, explique le projet chiffres à l’appui : «Le port a traité plus de 500 000 camions en 2024, soit une augmentation de 8,1% par rapport à l’année précédente, et environ 10 millions de conteneurs, soit une augmentation de 18,8% par rapport à l’année précédente.» Mais la demande est en constante croissance, précise-t-il, au rythme des exportations marocaines dans des secteurs tels que l’automobile, l’aéronautique et l’agroalimentaire.

Grâce à sa situation stratégique, au bord du détroit de Gibraltar, dans le nord du Maroc, Tanger Med est la plateforme logistique idéale pour les voyageurs transméditerranéens. Avec ses 9 kilomètres de quai, il relie 180 ports dans le monde, s’étend sur environ 3 000 hectares et comprend des terminaux de fret et de passagers avec des zones économiques intégrées, le tout entièrement alimenté par des énergies renouvelables. Il abrite également la plus grande usine Renault d’Afrique et du Moyen-Orient.

Le projet d’expansion du parc de camions est financé principalement par des prêts internationaux, dont 2 milliards de dirhams (200 millions de dollars) de JPMorgan Chase et environ 2 milliards de dirhams (200 millions de dollars) de la Société financière internationale (SFI), une institution du Groupe de la Banque mondiale. Tanger-Med fournira le reste.

Tanger-Med est déjà le leader de la manutention de conteneurs en Afrique et en Méditerranée et se classe actuellement au 17^e rang mondial. Par l’intermédiaire de Marsa Maroc, il exploite 25 terminaux à conteneurs pour un débit total de 187 millions de tonnes de marchandises. Il a attiré des investissements cumulés de 130 milliards de dirhams (environ 13 milliards d’euros, dont un peu plus de 5 milliards publics et plus de 8 milliards privés) d’ici fin 2024.

I. B.

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Les indicateurs d’activité de la société Automobiles réseau tunisien et services (Artes) au 31 Mars 2021 font ressortir des revenus à 54,805 millions de dinars tunisiens (MDT), contre 32,736 MDT au 31 mars 2020, soit une croissance de 22,069 MDT et 67,4%.

La société Artes, concessionnaire des marques Renault/Dacia en Tunisie, a enregistré au cours du 1er trimestre 2021, 1.497 immatriculations contre 855 unités pour la même période de 2020 soit une augmentation de 75,08% (642 véhicules).

Le Groupe Artes, concessionnaire des marques Renault/Dacia/Nissan/Lada, consolide sa position sur le marché des véhicules au 31 mars 2021, avec 1.622 immatriculations et une part de marché de 11,54% contre 1.053 immatriculations et 9,03% de part de marché au 31mars 2020.

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Les états financiers de la Société automobile réseau tunisien & service (Artes) au 30 juin 2020 font ressortir un résultat net de 5.692.945 DT contre 11.189.901 DT au 30 juin 2019, soit une baisse de 49,1%.

Le premier semestre 2020 s’est soldé par un chiffre d’affaires de 47.755.177 DT, contre 107.057.493 DT pour la même période de 2019, soit une diminution de 59.302.316 DT qui correspond à une baisse de 55,4%.

Cette baisse est essentiellement due au confinement lié à la crise du coronavirus avec l’arrêt total de l’activité pour le mois d’avril et un redémarrage au ralenti ainsi qu’au décalage du programme de voiture populaire 4 CV et de la Symbol suite au changement de modèle nécessitant une nouvelle homologation.

Le résultat d’exploitation s’est établi à 6.925.374 DT en repli de 43,8%.

La société Artes est spécialisée dans la vente en détail des véhicules, des pièces de rechange des marques Renault, Nissan et Dacia et en la réparation de voitures.

I. B.

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Le conseil d’administration (CA) de la société Automobile Réseau Tunisien et Services (Artes SA) a arrêté les états financiers de la société relatifs à l’exercice 2019 qui font ressortir un résultat net de 21,971 MDT en 2019 contre 25,295 MDT en 2018, en régression de -13,14% par rapport à 2018.

Le CA du concessionnaire des automobiles Renault, Nissan et Dacia a décidé aussi de proposer à l’assemblée générale ordinaire la distribution d’un dividende de 0,287DT.

La date exacte, le lieu et l’ordre du jour de l’AGO seront communiqués ultérieurement.

I. B.

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La société Automobiles réseau tunisien et services (Artes) annonce une progression de 10,35% de son chiffre d’affaires en 2019 qui s’est établi à 198,951 millions de dinars tunisiens (MDT) contre 180,269 MDT réalisé en 2018.

Avec cette hausse de 10,35%, Artes encaisse 18,652 MDT de plus.

Cette hausse s’explique par la vente de 5.226 véhicules en 2019, contre 5.027 en 2018, augmentant ainsi de 4%.

Le volume d’immatriculation des véhicules de marque Renault a quand même été maintenu en 2019, bien que le marché des immatriculations ait baissé de 4%, précise Artes.

Notons que la société a augmenté ses points de vente (29) en 2019 et baissé le nombre de son effectif moyen de 206 en 2018 à 190 en 2019, d’où la baisse considérable de sa masse salariale d’une année à l’autre.

Autre précision d’Artes : les chiffres de 2018 sont audités alors que ceux de 2019 restent provisoires à la date de leur publication.

A. M. (avec CMF).

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Une nouvelle entreprise off-shore française spécialisé dans l’usinage de pièces métalliques vient d’ouvrir ses portes à Soliman (gouvernorat de Nabeul).

Dénommée Magsteel, cette entreprise, qui a été inaugurée il y plus d’un mois, emploie actuellement 90 personnes et projette de créer 200 postes supplémentaires dans les 3 prochaines années.

Il s’agit de la 2e implantation du groupe français Procidec en Tunisie. La première Magmet remonte à 2007. Il s’agit d’une usine spécialisée dans la fabrication de pièces métalliques par découpe laser, découpe sur presses, emboutissage, pliage, usinage, mécano soudage, traitements de surface zingage et peinture epoxy.

Les deux usines comptent parmi leurs clients de grands groupes français tels la SNCF, Renault, Areva et Valeo.

Les responsables de Procidec sont satisfaits du site tunisien. Ils estiment que ce site a développé une réelle expertise pour la réalisation de petites pièces métalliques : pièces pliées, soudées, taraudées, et d’une manière générale de pièces assemblées.

Khémaies Krimi

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Avec 432 immatriculations, Stafim, concessionnaire de la marque Peugeot en Tunisie, a réalisé les meilleures ventes du marché tunisien durant le mois de juillet 2019, avec une part de marché de 11,03%.

Selon les statistiques publiées par l’Agence technique des transports terrestres (ATTT), Kia (City Cars) vient en seconde position (399 véhicules immatriculés, 10,2% de part de marché), suivi de Volkswagen (Ennakl Automobile) avec 393 véhicules immatriculés, 10,0% de part de marché, puis Seat (Ennakl Automobile) avec 360 véhicules immatriculés et 9,2% de part de marché ; Renault (Artes) vint en 5e position avec 305 véhicules immatriculés et 7,8% de part de marché.

Cette performance de la Stafim Peugeot est le fruit du développement stratégique du Groupe qui repose sur plusieurs axes : le premier consiste à mettre le client au cœur de sa stratégie et de ses préoccupations, «veillant ainsi à lui offrir un niveau de qualité de service irréprochable de la passation de commande à la mise en main, conformément aux standards du constructeur», indique le concessionnaire dans un communiqué publié aujourd’hui, mercredi 14 août 2019.

Le deuxième axe, intitulé «La dynamique portée par la nouvelle offensive produit» consiste, pour le groupe, à poursuivre son offensive SUV : 2008, 3008 et la 5008 qui confirme sa montée en gamme, désormais étoffée et qui répond aux besoins de sa diverse clientèle.

«Parallèlement, Stafim renforce sa position sur le marché des utilitaires, grâce notamment au lancement récent du Nouveau Partner ainsi que le Pick-up Peugeot qui prend de l’élan avec un carnet de commandes étoffé», souligne encore le communiqué.

I. B.

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Selon les statistiques du marché automobile en Tunisie au 1er trimestre 2019, la marque Kia, distribuée en Tunisie par la société City Cars, est leader du marché des véhicules particuliers avec 993 véhicules vendus en 3 mois.

Kia est suivie de Renault avec 767 véhicules vendus et 11,1% de part de marché, Hyundai (692, 10%), Volkswagen (441, 6,4%), Mahindra (424, 6,1%), Peugeot (413, 6%), Seat (394, 5,1%), Toyota (364, 5,3%), et Citroën (353, 5,1%).

Dans un marché des véhicules privés en régression de 14% au 1er trimestre 2019 par rapport à la même période de 2018, Kia a accaparé 14% de parts de marché, en hausse de 29% par rapport à l’année dernière.

La marque est aussi leader du marché des véhicules légers (marques importatrices uniquement).

Isuzu, pour sa part, est leader du marché des véhicules utilitaires avec 1.347 unités vendues et 42,5% de part de marché.

Par ailleurs, le marché parallèle, dont se plaignent souvent les concessionnaires automobiles, a régressé de 34% au 1er trimestre 2019, par rapport au 1er trimestre 2018.

I. B.

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