Richie Santosdiaz

La Tunisie, à cheval sur les cultures francophone, arabe, nord-africaine et africaine, a le potentiel de servir de passerelle entre ces diverses régions de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (Mena).

Malgré les divers défis auxquels elle est confrontée, allant des questions économiques aux questions politiques en passant par les questions de sécurité, le pays a fait des progrès dans l’avancement de son paysage technologique et reste également relativement stable et développé par rapport à ses pairs.

Aperçu des services financiers et de la fintech

Le gouvernement tunisien a pris des mesures proactives pour favoriser un écosystème de startups florissant et améliorer l’infrastructure numérique, reconnaissant l’entrepreneuriat comme un catalyseur de la croissance économique. Des initiatives telles que la stratégie Tunisie numérique 2020 et l’adoption de la loi sur les startups démontrent l’engagement de la Tunisie à donner la priorité à la transformation numérique.

Cependant, l’environnement des affaires dans le pays semble être fortement réglementé, ce qui constitue des obstacles potentiels à la facilitation future ainsi qu’à la croissance de la communauté des startups au sens large.

En 2019, moins de 40% des Tunisiens âgés de 15 ans et plus possédaient un compte bancaire, ce qui est inférieur à la moyenne de la région Mena, ce qui indique un accès limité aux services financiers formels. L’argent liquide reste également répandu dans le pays, avec seulement 8% de la population possédant des cartes de crédit, ce qui est inférieur à la moyenne régionale.

Les défis de la numérisation

Malgré ces défis, le service postal tunisien, La Poste, est devenu un fournisseur populaire de produits fintech, desservant plus de six millions de personnes disposant de comptes financiers. Le pays est prometteur pour une plus grande numérisation, avec un taux de connexion mobile dépassant 150% de sa population et une base d’utilisateurs Internet importante de 66,7%.

Néanmoins, des améliorations sont nécessaires, comme l’indique le mécontentement des fintechs tunisiennes à l’égard du cadre réglementaire national. Plus de la moitié des fintechs tunisiennes perçoivent l’environnement réglementaire comme décourageant, soulignant la nécessité de réformes pour favoriser un écosystème plus propice à l’innovation.

Parmi les fintechs opérant en Tunisie figurent Bitaka (qui propose des services de transfert mobile), Kaoun (qui fournit des solutions logicielles financières) et Paymee (qui propose des solutions de traitement des paiements).

Le pays espère devenir pionnier en implantant la blockchain dans la Banque centrale de Tunisie (BCT), le paiement numérique et les cryptomonnaies, selon les déclarations du gouverneur de la BCT.

Les institutions clés de l’écosystème

Banque Centrale de Tunisie (BCT)

Conseil du Marché Financier

Startup Tunisia

Entrepreneurs of Tunisia

Tunisian Investment Authority

FintechTunisia

Chronologie des principaux faits marquants de la fintech :

1998 : La Tunisie lance le premier Startup Act d’Afrique.

2016 : Nouvelle loi bancaire n° 2016-48 – visant à aligner le secteur bancaire sur les exigences de Bâle III d’ici la fin de la décennie.

2020 : La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a annoncé le lancement du bac à sable réglementaire de la fintech.

2021 : Lancement de la stratégie numérique Tunisie 2021-2025 – les aspects clés inclus pour développer un écosystème fintech, renforcer l’inclusion financière et attirer davantage les investissements directs étrangers (IDE).

2021 : La BCT et la Banque de France ont achevé avec succès une expérience conjointe de CBDC en juillet, qui a effectué des virements électroniques entre des banques commerciales françaises et tunisiennes en utilisant une CBDC basée sur la blockchain.

2022 : Grâce au soutien de l’IFC, la BCT a lancé paysmart.tn, une plateforme de paiement de factures numériques pour permettre aux Tunisiens de payer leurs factures de services publics.

Article traduit de l’anglais.

Source :  ‘‘The Fintech Times : Rapport Moyen-Orient et Afrique (MEA) 2024’’.

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Au 20 octobre 2021, date butoir règlementaire, 55 sociétés cotées à la Bourse de Tunis ont communiqué leurs indicateurs d’activités du 3e trimestre 2022, ce qui représente 70% de la cote. A fin octobre 2022, ce nombre est passé à 76 soit 94% de ladite cote.

À ce jour, seulement cinq sociétés n’ont pas publié leurs indicateurs : AMS, Gif-Filter, MIP, Servicom et UADH.

Evolution du revenu global des sociétés cotées

Les indicateurs d’activité des sociétés cotées, sur les 9 premiers mois de l’année 2022, font ressortir un revenu global en hausse de 15,7% par rapport à la même période de l’année 2021, pour atteindre 17,1 milliards de dinars contre 14,8 milliards de dinars.

80% des sociétés qui ont publié leurs indicateurs, soit 61 sur 76, ont amélioré leurs revenus cumulés par rapport à la même période de l’année précédente.

La part dans le revenu global des 20 sociétés qui composent le Tunindex20 s’élève à 10,9 milliards de dinars (ou 64% du revenu global), en hausse de 15,7% par rapport à la même période de l’année écoulée.

Evolution des revenus par secteur

Concernant le secteur bancaire, le produit net bancaire (PNB) cumulé des 12 banques cotées a atteint 4 515 millions de dinars tunisiens (MDT) durant les 9 premiers mois de l’année 2022, contre 3 992 MDT sur la même période de l’année 2021, soit une progression de 13,1%.

De son côté, le revenu net de leasing cumulé des 7 sociétés de leasing cotées a augmenté de 6,1% durant cette période par rapport à la période similaire en 2021, pour atteindre 354 MDT contre 334 MDT.

Le secteur financier a notamment profité de l’augmentation de l’activité des 5 compagnies d’assurances cotées qui ont émis des primes pour un montant global de 925 MDT contre 821 MDT, soit une évolution de 12,7%.

Dans son ensemble, le secteur financier, qui domine la capitalisation boursière de la cote, a progressé de 12,6% durant les 9 premiers mois de l’année 2022, avec un revenu global de 5 818 MDT contre 5 168 MDT durant la même période l’année 2021.

Dans le secteur des biens de consommation, le revenu global des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et la SFBT) a progressé de 15,3% pour atteindre 4 505 MDT contre 3 907 MDT durant la même période de l’année 2021.

Par contre, le chiffre d’affaires global cumulé des cinq concessionnaires automobiles a diminué de 11,4% au 30 septembre 2022 pour se situer à 739 MDT contre 834 MDT durant la même période de l’exercice 2021.

Dans le secteur des services aux consommateurs, le chiffre d’affaires global de deux enseignes de la grande distribution cotées en Bourse a légèrement régressé durant les 9 premiers mois de l’année 2022 par rapport à la même période en 2021, pour atteindre 1 143 MDT contre 1 159 MDT.

En général, les revenus ont progressé pour l’ensemble des secteurs représentés sur la cote de la Bourse de Tunis (neufs). Les meilleures performances reviennent au secteur des matériaux de base avec 46,2%, et à ceux de la santé (+18,6%) et des services aux consommateurs (+17,6%).

Sur les 13 sous-secteurs, onze ont marqué des performances positives. Les meilleures reviennent aux voyages et loisirs avec 133,8%, suivi par la chimie avec 47,7%, et les matières premières avec 44,5%.

Evolution des revenus par société :

Les plus fortes hausses de revenus ont été réalisées par Simpar (+152,6%), STA (+140,8%), Tunisair (+133,8%) et ICF (+64,5%).

Les plus fortes baisses de revenus ont été enregistrées par des entreprises qui appartiennent à différents secteurs Electrostar (-92,3%), Artes (-49,9%), SITS (-48,3%) et New Body Line (-31,8%).

Evolution des indices :

Le Tunindex, indice de référence de la Bourse de Tunis, a enregistré une progression de 18,12% au 30 septembre 2022 contre une baisse de 5,80% durant la même période de 2021.

L’indice Tunindex20 a affiché, durant la même période, la même tendance avec une hausse de 21,95% contre une régression de 7% durant la même période de l’année 2021.

Neuf des 12 indices sectoriels publiés par la Bourse de Tunis ont enregistré des performances positives à la clôture du troisième trimestre 2022. Les meilleures performances ont concerné ceux des banques (+37,32%) et des services financiers (+33,61%).

En revanche, 3 indices sectoriels ont enregistré des performances négatives : agroalimentaire et boissons (-11,26%) et biens de consommation (-6,31%).

D’après communiqué.

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Une conférence sur le thème «L’avenir des services financiers en Tunisie» se tiendra le Jeudi 14 décembre 2021 à l’hôtel Barcelo Concorde, aux Berges du Lac de Tunis, à partir de 18h30.

Cet évènement réunira des acteurs clefs des services financiers en Tunisie tels que les institutions financières, la Banque centrale, les fintechs, les télécoms, les acteurs de la microfinance, les experts en open banking, les investisseurs, les régulateurs, les établissements de paiement et organisations de développement. Ensemble, ils adresseront un état des lieux des services financiers en Tunisie, les challenges et les opportunités auxquels doit faire face le pays et les actions à entreprendre face au défi de ce grand marché.

La conférence est le 9e RDV Betacube & Friends, organisé par Betacube, le premier programme de Venture Building en Tunisie pour les startups et les entrepreneurs en fintech et mobility.

L’événement se déroulera autour de 2 panels principaux sur l’avenir de la banque et son statut en Tunisie ; et le nouveau champ de bataille du paiement entre opérateurs historiques, startups, tech entrepreneurs et télécoms.

Les invités auront également l’occasion de participer au lancement de Corpup, le programme de l’innovation corporate en partenariat avec Beta-i, suivi d’un cocktail networking.

S’inscrire pour participer gratuitement à l’évènement sur ce lien.

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