L’évolution du revenu global des sociétés cotées fait apparaître que 72% des sociétés ayant publié leurs indicateurs des six premiers mois de l’année 2024 *, soit 51 sur 71, ont amélioré leurs revenus par rapport à la même période de l’année précédente. Les 20 sociétés qui composent le Tunindex20 ont réalisé 7,7 milliards de dinars (ou 64% du revenu global), quasi similaire aux réalisations de la même période de l’année écoulée.

Evolution des revenus par secteur :

Pour le secteur financier, les 12 banques cotées ont réalisé un produit net bancaire (PNB) cumulé de 3 502MD durant la première moitié de l’année 2024, contre 3 313MDT sur la même période de l’année 2023, soit une progression de 5,7%.

Le revenu global net des 7 sociétés de leasing cotées a augmenté de 7,1% durant le premier semestre de l’année 2024 par rapport à la période similaire de l’année 2023, pour atteindre 269MD contre 251MDT.

Les six compagnies d’assurances cotées ont vu le montant global des primes émises atteindre 835MD contre 759MDT, soit une progression de 10,0%.

Regroupant 28 sociétés cotées, le secteur financier, dans son ensemble, a réalisé un revenu global de 4 639MDT contre 4 348MDT soit une progression de 6,7%.

Concernant le secteur des biens de consommation, le revenu global des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT) a régressé de -3,6% pour passer de 2 961MDT à 3 072MDT.

Dans ce même secteur, les quatre concessionnaires automobiles (hors UADH) ont vu leur chiffre d’affaires global progresser de 12,3% durant le premier semestre 2024 pour se situer à 619MDT contre 551MDT durant la période similaire de l’année 2023.

Dans le secteur des services aux consommateurs, le chiffre d’affaires global de deux enseignes de la grande distribution cotées en Bourse (Monoprix et Magasin Général) a augmenté de 7,7% au 1^er semestre 2024 par rapport à la même période de 2023, pour atteindre 828MDT contre 769MDT.

En général, cinq des neuf secteurs ont réalisé des performances positives, le secteur télécommunication a réalisé la plus forte progression avec 28,3%, suivi par celui des technologies avec 10,4%.

Concernant les sous-secteurs, sept ont marqué des performances positives. Les plus fortes hausses reviennent à la distribution (10,8%), suivi des assurances (10,0%) et des services financiers (9,5%).

La contre-performance a touché cinq sous-secteurs, les plus fortes baisses reviennent aux biens et services industriels (- 12,7%), suivis de celui du bâtiment et des matériaux de construction (-10,8%).

Evolution des revenus par société :

Les plus fortes hausses de revenus ont été réalisées par Sits (+250), Tuninvest Sicar (+127%), Cellcom (+84%), MPBS (+64%), STA (+56%) et Artes (+52%).

En revanche, les plus fortes baisses de revenus ont été enregistrées par Essoukna (-87%), Ciments de Bizerte (-60%), Sotemail (-39%), Sotuver (-39%) et Somocer (-35%).

Evolution des indices :

L’indice de référence de la Bourse de Tunis, le Tunindex, a enregistré une progression de 11,15% durant le 1^er semestre 2024 contre une hausse de 10,47% durant la même période de l’année 2023.

L’indice Tunindex20 a affiché, durant la même période, la même tendance avec une hausse de 14,22% contre une progression de 11,62% durant la même période de l’année 2023.

Huit des douze indices sectoriels publiés par la Bourse de Tunis ont enregistré des performances positives à la clôture du 1^er semestre 2024.

Les meilleures performances reviennent à l’indice des services financiers (20,71%) et celui de l’agro-alimentaire et des boissons (+19,50%).

En revanche, 4 indices sectoriels ont enregistré des performances négatives. Celui du bâtiment et des matériaux de construction a connu la plus forte baisse (-5,54%) suivi par les biens de consommation (-3,84%) et la distribution (-3,84%).

*Au 19 juillet 2024, date d’échéance règlementaire, 30 sociétés cotées ou 39% de la Cote ont communiqué leurs indicateurs du 2^e trimestre 2024. A la date de publication de cette note, les sociétés qui n’ont toujours pas publié leurs indicateurs sont : Aetech, Alkimia, Electrostar, Gif-Filter, MIP et UADH.

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Le groupe SFBT a connu une année particulièrement difficile à cause des pénuries des matières premières, perturbation d’approvisionnement et changement au niveau de la gouvernance après le décès de son ancien président Hammadi Bousbiaa.

Cela n’a pas empêché la SFBT de préserver son niveau de revenus et d’enregistrer un chiffre d’affaires de 826,8 MDT, soit une légère progression de 1,7% comparé à 2022.

Historiquement, la société n’a pas observé d’évolution aussi timide. Par produit, les ventes de la bière sur le marché local ont représenté 67,5% du total de son chiffre d’affaires. En valeur, elles se sont maintenues presque inchangées (+1%) pour s’établir à 558,4 MDT.

Pour les boissons gazeuses, le chiffre d’affaires en local a augmenté en 2023 de 10,7% à 197,8 MDT. Cette activité représente 23,9% du chiffre d’affaires global. Selon le management, les ventes des boissons gazeuses pour l’exercice 2023 auraient dû être plus importantes n’eut été la pénurie du CO2 et du sucre.

La société a poursuivi son effort d’investissement en 2023. Le montant investi courant toute l’année s’est établi à 27,3 MDT contre 41,1 MDT en 2022.

Pour 2024, les perspectives sont meilleures pour la SFBT en raison de sa position de leader sur ses principaux segments d’activité (boissons gazeuses, bière, et eau minérale) avec une variété de produits bénéficiant d’une excellente réputation et d’un vaste réseau de vente au détail, de l’amélioration des conditions d’approvisionnement et d’une nouvelle direction voulant relever le défi de hisser la SFBT à son niveau d’antan.

En bourse, SFBT reste une des valeurs les plus liquides au vu de son poids et de son profil de valeur sûre.

D’après Mac SA.

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Selon la Bourse de Tunis, 69% des entreprises ayant divulgué leurs indicateurs, soit 50 sur 72, ont augmenté leur chiffre d’affaires cumulé par rapport à l’année précédente.

Les 20 entreprises qui composent le Tunindex20 ont totalisé 15,6 MMDT (soit 64% du chiffre d’affaires total), en hausse de 6,9% par rapport à l’année précédente.

La Bourse de Tunis a annoncé que le produit net bancaire (PNB) cumulé des 12 banques cotées a augmenté de 8,3% à 6,711 MMDT en 2023.

De même, les revenus locatifs nets cumulés des 7 sociétés de leasing cotées ont augmenté de 6,4% en 2023 par rapport à 2022, pour atteindre 0,527 MMDT.

Concernant l’activité des 6 compagnies d’assurance cotées, le montant total des primes émises a atteint 1,386 MMDT, en hausse de 6,1%.

Le secteur financier, composé de 28 sociétés cotées, a réalisé un chiffre d’affaires total de 8,655 MMDT, contre 8,023 MMDT en 2022, affichant une hausse de 7,9%.

Dans le secteur des biens de consommation, les revenus totaux des trois grands groupes actifs dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT) ont augmenté de 6,03% à 6,263 MMDT.

Dans le secteur des services aux consommateurs, qui regroupe 12 sociétés cotées, le chiffre d’affaires cumulé des deux enseignes de distribution cotées a légèrement progressé de 8% à 1,796 MMDT contre 1,663 MMDT.

A l’inverse, le chiffre d’affaires des quatre concessions automobiles (hors UADH) a augmenté de 14,3% à 1,227 MMDT au 31 décembre 2023.

Au total, 6 des 9 secteurs présents sur le marché ont augmenté leur chiffre d’affaires. Celui de la santé a enregistré la plus forte croissance de 36,3%, suivi des services aux consommateurs avec une hausse de 9,1%. En revanche, le secteur des matériaux de base a reculé de 23,7%.

Les performances positives ont été réparties dans 8 sous-secteurs. La meilleure performance a été celle des ‘Voyages et Loisirs’ avec un gain de 16,4%, suivie de la ‘Distribution’ avec 9,1%, des ‘Banques’ avec 8,3% et des ‘Services financiers’ avec 7,2%.

Les sous-secteurs les moins performants ont été ceux des produits chimiques et des ressources de base, avec respectivement -31,3% et -18,1%.

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Selon une note sur les indicateurs et revenus des sociétés cotées pour les 9 premiers mois de 2023, publiée par la Bourse de Tunis, 65% des entreprises ayant publié leurs indicateurs (soit 46 sur 71) ont amélioré leurs revenus cumulés par rapport à la même période l’année dernière.

Les 20 sociétés qui composent le Tunindex ont déclaré un chiffre d’affaires total de 6,9 ​​milliards de dinars, en hausse de 7,3% par rapport à la même période de 2022.

Revenus par secteur

Dans le secteur bancaire, le produit net bancaire (PNB) cumulé des 12 banques cotées a atteint 4 942 millions de dinars (MDT) au cours des neuf premiers mois de 2023, contre 4 521 MDT à la même période de 2022, soit une hausse de 9,3%.

Les revenus nets de leasing des 7 sociétés de leasing cotées ont augmenté de 7,3% au cours de cette période par rapport à la même période de 2022, à 382 MDT.

Le secteur financier a notamment bénéficié de la hausse de l’activité des 6 compagnies d’assurance cotées qui ont émis des primes pour un montant total de 1 045 MDT contre 995 MDT, soit une hausse de 5%.

Globalement, le secteur financier a connu une croissance de 8,5% au cours des neuf premiers mois de 2023, avec des revenus totaux de 6 398 MDT contre 5 895 MDT au cours de la même période en 2022.

Dans le secteur des biens de consommation, le chiffre d’affaires total des deux grands groupes évoluant dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding et SFBT) a grimpé de 2,8% à 3 641 MDT contre 3 543 MDT au cours de la même période en 2022.

Par ailleurs, le chiffre d’affaires global cumulé des quatre concessionnaires automobiles (hors UADH) a augmenté de 16% jusqu’au 30 septembre 2023, à 857 MDT contre 739 MDT au cours de la même période en 2022.

Dans le secteur des services aux grands consommateurs, le chiffre d’affaires global des deux enseignes de grande distribution cotées s’est amélioré de 7,8% à 1 233 MDT.

D’une manière générale, sept secteurs (sur un total de neuf) ont enregistré des performances positives, les meilleures performances provenant de celui de la santé avec 39,6% et de celui des services aux consommateurs avec 9,3%.

Sur les 12 sous-secteurs (hors médias), neuf affichent des performances positives. Les plus performants ont été les voyages et loisirs avec 22%, suivis par les biens et services industriels avec 10% et le commerce de détail et banque avec 9,3% chacun.

Chiffre d’affaires par entreprise

Les plus fortes hausses de chiffre d’affaires ont été réalisées par Tuninvest Sicar (+137,4%), Unimed (+44,7%), Sopat (+41,1%) et Ennakl Automobiles (+33,8%).

Les plus fortes baisses de chiffre d’affaires ont été enregistrées par les sociétés appartenant à différents secteurs : Essoukna (-55,2%), Sits (-54,9%), STA (-45,7%) et Sotipapier (-39,9%).

En termes de performance de l’indice, le Tunindex est en hausse de 4,30% au 30 septembre 2023, contre une hausse de 18,12% sur la même période en 2022.

Le Tunindex20 a enregistré une hausse de 2,92% sur la même période, contre 21,95% au cours de la même période en 2022.

Six des douze indices sectoriels publiés par la Bourse de Tunis ont affiché des performances positives à la clôture du 3e trimestre 2023.

Les meilleures performances ont été l’indice des services financiers (+31,38%) et celui de l’industrie (+13,13%).

Toutefois, six indices sectoriels ont enregistré des performances négatives. Celui des produits d’entretien ménager et de soins personnels a le plus chuté  (-11,11%), suivi par celui des biens de consommation (-6,06%).

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OfficePlast a été le plus performant de la session. Le titre du fabricant de fournitures de bureau et scolaires a gagné 4,3% pour atteindre 1.200 DT sans aucune entrée significative de capitaux. La performance annuelle du titre reste toutefois en territoire négatif, avec une correction cumulée de -21,6%.

Le titre Amen Bank, la branche financière du Groupe Amen, s’est apprécié de 2,6% pour atteindre 39.000 DT. Le titre a attiré un afflux de capitaux totalisant 202 000 DT, soit le deuxième volume d’échanges le plus élevé de la séance.

En revanche, Ennakl a été le moins performant de la séance. Le titre du détaillant automobile a cédé 3,4% à 10,980 DT, avec une activité commerciale limitée à 13 000 DT au cours de la séance.

L’action ICF a également fortement chuté au cours de la séance, principalement en raison de prises de bénéfices. Le titre du producteur de fluorure d’aluminium a cédé 1,8% à 73.000 TND, avec un volume d’échanges qui n’a atteint que 18.000 DT pour la séance.

Le titre SFBT est quant à lui resté stable à 12 610 DT. Le titre de la brasserie a été l’actif le plus recherché de la séance, injectant 342 000 TND sur le marché.

Le Tunindex plombé par le secteur bancaire

Cependant, sur la semaine, le Tunindex a continué de saigner pour la troisième semaine consécutive. Plombé principalement par le secteur bancaire, l’indice de référence recule de 0,5% à 8458,4 points.

En conséquence, le marché a réduit sa performance annuelle à +4,3%. Sans transactions en bloc et avec une semaine raccourcie d’une séance, les échanges ont été minces.

Selon la société de bourse Tunisie Valeurs, les titres se sont échangés autour de 11 MDT, avec une moyenne journalière de 2,8 MDT.

Le cours de l’action Sotemail continue de dominer le marché boursier pour la deuxième semaine consécutive. Les titres de la filiale du Groupe Somocer ont progressé de 18,3% à 3,230 DT sur un faible flux de 3 000 DT.

L’action Placements de Tunisie est revenue sur le devant de la scène dans l’esprit des investisseurs la semaine dernière. Le cours de l’action de la société d’investissement a progressé de 4,5% à 44,410 DT, générant un capital de 321 000 DT. Depuis le début de l’année, la Sicaf s’est bien comportée en bourse avec un rendement de 16,1%.

UADH a été le titre le plus pénalisé par les investisseurs au cours de la semaine. Les titres de la holding de la division automobile du Groupe Loukil ont cédé 16% à 0,210 DT. Le titre s’est échangé à un maigre 20 000 DT au cours de la semaine.

Tunisair a été l’un des plus gros perdants de la semaine. Transigée à hauteur de 9 000 DT, le titre de la compagnie nationale a cédé 4,9% à 0,390 DT.

Le titre le plus recherché de la semaine, SFBT, a approvisionné le marché avec des échanges d’une valeur de 2,7 MDT. Le titre a gagné 0,9% sur la semaine pour clôturer à 12,610 DT.

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Dans un communiqué publié lundi 25 septembre 2023, la SFBT a précisé que M. Fakhfakh a été nommé en remplacement à Mustapha Abdelmoula, qui a été nommé à son tour au poste de président du conseil d’administration, succédant quant à lui à Gilles Martignac.

Ancien chef du gouvernement de février à septembre 2020 désigné par Kaïs Saïed, Elyes Fakhfakh, qui a occupé le poste de ministre du Tourisme de 2011 à 2013 et des Finances de 2012 à 2014, était également candidat à l’élection présidentielle de 2019.

Y. N.

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Les ventes de la bière locale ont baissé de 16,1% à 90,9 MDT au cours de la même période que la société explique par l’effet du décalage du mois de Ramadan vers le mois de mars.

Le chiffre d’affaires (CA) lors taxes local des boissons gazeuses est passé de 26 576 513 dinars à 37 420 596 dinars soit une augmentation de 40.80%.

Le CA des boissons gazeuses à l’export est passé de 7 389 542 dinars à 4 824 760 dinars soit une diminution de 34,71%.

Le CA de la bière locale (HT) est passé de 108 230 240 dinars à 90 850 830 dinars soit une diminution de 16,06%.

Le CA de la bière à l’export (sans alcool) est passé de 1 415 307 dinars à 2 437 315 dinars soit une augmentation de 16,35%.

Les quantités de boissons vendues sont passées de 3 762 466 caisses à 4 393 105 caisses soit une augmentation de 16,76%.

Les quantités de bière vendues sont passées de 377 389 HL à 298 453 HL soit une diminution de 20,92%.

La production des boissons gazeuses est passée de 233 515 HL à 246 350 HL soit une augmentation de 5,50%.

La production de la bière est passée de 452 163 HL à 376 549 HL soit une diminution de 16,72%.

Les investissements de la période sont composés essentiellement des nouvelles extensions dans les usines de la société, de l’achat de matériel de bière, de boissons gazeuses et d’emballages à consigner (casiers et bouteilles).

Les soldes comptables bancaires sont composés des soldes au 31 décembre 2022, des montants de recouvrement auprès des clients et des dividendes reçus déduction faite des paiements des impôts, des salaires et des fournisseurs.

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La SFBT produit des boissons gazeuses et de la bière, aussi bien pour le marché tunisien, que le marché à l’exportation.

La part en 2022 des boissons gazeuses sur le marché tunisien, dans le chiffre d’affaires global de la SFBT, a augmenté de +17,94%, avec 151,477 MDT en 2021 et 178,655 MDT en 2022.

De son côté, la part de la bière locale dans le chiffre d’affaires total en 2022 a aussi augmenté (+10,4%). Toutefois, les montants enregistrés sont plus importants que ceux des boissons gazeuses : 500,5 MDT en 2021 et 553 MDT en 2022.

D’où la position de leader de la SFBT dans la commercialisation des boissons sur le marché local.

Par ailleurs, les indicateurs cités en disent long sur l’impact de la chaleur et de la soif sur la population, durant les longs mois de sécheresse de l’année écoulée en Tunisie.

Par ailleurs, si l’on compare la part de ces 2 segments dans le chiffre d’affaires global de la SFBT en 2022, la bière et les boissons gazeuses restent les parents pauvres du marché à l’exportation : 7,697 MDT et 28,484 MDT respectivement.

La société précise que la production et les ventes des boissons gazeuses auraient été plus importantes n’eut été la pénurie du sucre, et celle du CO2 qui, sous forme de gaz hypercritique, est utilisé dans l’industrie des boissons pour l’élaboration d’extraits de houblon, l’extraction d’arômes, et la désodorisation du liège destiné à la fabrication des bouchons de bouteilles.

A. M. (avec BVMT).

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PDG de la Société frigorifique et brasserie de Tunisie devenue la Société de fabrication des boissons de Tunisie (SFBT), la plus importante capitalisation de la Bourse de Tunis, ce natif de Bab Jedid, à Tunis, a présidé le Club africain en 1988-1989 et 1993-1994. Il et resté très proche de ce club omnisport, dont il fut jusqu’à sa mort, l’un des plus importants donateurs et sponsors, à travers la SFBT.

Ancien commis de l’Etat, feu Bousbia a accompagné la naissance et l’évolution de la Banque centrale de Tunisie aux côtés de son fondateur, Hedi Nouira. C’est là que cet ancien du collège Sadiki, diplômé en droit de l’Institut de hautes études de Tunis, apprendra les arcanes de la finance et se familiarisera avec l’économie et la gestion.

Cependant, c’est «une mise à l’écart en 1980, sous le gouvernement Mzali, suite à la restructuration de la Banque Centrale, à l’initiative de M. Mansour Moalla, lui a permis de devenir ce qu’il est actuellement, c’est-à-dire à la tête d’un des plus grands groupes de Tunisie, sinon le plus grand », lit-on dans un portrait que lui avait consacré le magazine Leaders.

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L’enquête a été ouverte le mercredi 29 juin 2022 par le Parquet national antiterroriste (PNAT) français. L’affaire remonte à  la publication d’un rapport de l’ONG The Sentry, spécialisée dans la traque de l’argent sale, sur un soutien financier d’une de ses filiales à des groupes armés en Centrafrique en échange de la sécurisation d’une usine. La société incriminée est la Sucrerie africaine de Centrafrique (Sucaf RCA), filiale de la Société d’organisation, de management et de développement des industries alimentaires et agricoles (Somdiaa), contrôlée à 87 % par le groupe Castel.

Selon les graves allégations de The Sentry, Sucaf RCA a «négocié un arrangement sécuritaire» avec notamment l’Unité pour la paix en Centrafrique (UPC), un groupe armé accusé d’exactions, pour «sécuriser l’usine et les champs de canne à sucre» et «tenter de protéger le monopole de la société».

Par-delà ses développements et ses conséquences éventuelles sur les activités du groupe Castel en Afrique, l’information mérite d’être portée à l’opinion publique en Tunisie, d’autant que ce groupe détient la majorité du capital de l’un des fleurons de l’industrie en Tunisie et des plus importantes capitalisations à la Bourse de Tunis.

Pour rappel, la SFBT contrôle environ 85% du marché tunisien de la bière, 90% de celui des sodas et environ 45% de celui des eaux minérales. Elle produit les marques de bières locales (Celtia, Stella) ainsi que des marques internationales (33 Export, Löwenbräu et Beck’s). Elle jouit à ce titre, d’une position dominante sur le marché tunisien, malgré l’arrivée de Heineken en 2007.

La société exporte par ailleurs une partie de ses produits vers la Libye voisine et certains pays de  l’Afrique de l’Ouest. 

I. B.

L’article Castel, actionnaire majoritaire de la SFBT, accusé de «complicité de crimes de guerre» en Centrafrique est apparu en premier sur Kapitalis.