La société hannibal Lease a émis un emprunt obligataire de 20 millions de dinars tunisiens (MDT) susceptible d’être porté à 30 MDT.
L’emprunt (HL 2020-03) est constitué de deux catégories se présentant comme suit : Catégories A : d’une durée de 5 ans, 10,3% et/ou TMM+3% brut par an, réservée aux personnes physiques pour un montant global maximum de 5.000.000 DT (50.000 Obligations); Catégorie B : d’une durée de 5 ans, 10,3% et/ou TMM+3% brut par an.
Les souscriptions à cet emprunt seront ouvertes le 14 décembre 2020 et clôturées, sans préavis, au plus tard le 29 janvier 2021. Elles peuvent être clôturées sans préavis dès que le montant maximum de l’émission (30.000.000 dinars) est intégralement souscrit.
Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 300.000 obligations.
En cas de placement d’un montant supérieur ou égal à 20.000.000 dinars à
la date de clôture de la période de souscription, soit le 29 janvier 2021, les souscriptions à cet emprunt seront clôturées et le montant de l’émission
correspondra à celui effectivement collecté par la société à cette date.
En cas de placement d’un montant inférieur à 20.000.000 dinars à la date de
clôture de la période de souscription, les souscriptions seront prorogées jusqu’au 12 mars 2021 avec maintien de la date unique de jouissance en intérêts. Passé ce délai, le montant de l’émission correspondra
à celui effectivement collecté par la société.
Un avis de clôture sera publié dans les bulletins officiels du Conseil du
marché financier (CMF) et de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BNMT), dès la clôture effective des souscriptions.
Enfin, chaque obligation portera jouissance en intérêts à compter de la date
effective de sa souscription et libération.
Source : communiqué.
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